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盈利方面🩰，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥑。三个月滚动来看👗🩲👛，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费👢🩰🍍、中游设备保持正增🍉。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍇，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🩱👗🍋，半导体💔🍉🍄👙、光学光电子🤬💟🍎、消费电子🩳😻🥿、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥥💗😈👡，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👜🥑，如汽车👚、光伏🍓🍆、自动化设备等💘👘；3）消费服务领域👄💔，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🌽🍇、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👜😠🥝💝；此外贵金属🎒🥥🍄🤬💌、燃气、电力🍎👢、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍌🍊🌽，叠加供给刚性或受限🍋，中报业绩有望边际改善。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍎👜🧡💯，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👞💯💘。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👛🍌👝👛，分别以25/3/20、25/6/12为界🧡💋💟🍏，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🧅🍑。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👞👠、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💓，除我们自5月以来持续强调的军工👅💕、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💟👗😠、电池（固态电池主题）💖🍈🍎🥔、电网设备🍊🥾、工业金属😈🥒、啤酒等板块的轮动机会🧄💛🍉；而另一方面，资金脉冲加速😻、股债息差性价比进一步降低后🥝，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向😻，结合估值🍓🤬🍆🍄🍑、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🥝、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🩲🤬👗、小金属🥝🥕🍇。

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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资(zi)本市场加速(su)发展(zhan)的浪潮中(zhong)，并购重组作为产业沿链补(bu)链的关(guan)键，直接关乎创新(xin)产业发展机(ji)遇的把握和产业升级(ji)的(de)进程(cheng)。机构认为，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃(yue)，还在(zai)监管政策优化驱(qu)动下，显示出结构性(xing)重组升级的趋势。后续在经济修复(fu)、政策鼓励与资本市场改革(ge)共(gong)振的支撑下(xia)，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空(kong)间。

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1、2025年第一季度👛💌，成都先导增利不增收，公司实现营收为1.07亿元，同比下降0.60%；归母净利润为2828.44万元🍇👚🍈🧅💯，同比增长102.90%。

2、預(yù)(yu)計(jì) 2025 年非美非 OPEC+ 國(guó)傢(jiā)增 97 萬(wàn)桶 / 日，OPEC+ 自願(yuàn)(yuan)減(jiǎn)産(chǎn) 8 國增(zeng) 22 萬桶(tong) / 日，委內(nèi)瑞拉減 15 萬桶 / 日(ri)，此外美(mei)國雖(suī)年均增 24 萬桶 / 日但産量高點(diǎn)可能已在 3 月齣(chū)現(xiàn)。2025 下(xia)半年(nian)供應(yīng)耑(duān)的分(fen)化一方麵(miàn)體(tǐ)現在 OPEC+ 自(zi)願減産 8 國增産與(yǔ)美國減産的分化(hua)，另一方麵也體現(xian)在(zai)伊朗産量邏(luó)(luo)輯(jí)可能受地緣(yuán)(yuan)爲(wèi)主(zhu)的外生衝(chōng)擊(jī)髮(fà)生變(biàn)化。