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贵金属板块，由于二季度俄乌🍆💕👡👿、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性💗💟😡，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长🩰🥒💖👜🍑。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束🍇👞，价格上行有望带动中报业绩改善。

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行业层面👜💯🥒，展望7月份💗🥒，中报业绩预期是该阶段关注的重点💯👜🍆👗，工业企业盈利数据🥭👚👡、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👝🍏、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💛，半导体周期复苏与国产替代加速💋🤍🌽🍎，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🧄🥻🍓，受益于扩消费政策提振🍑、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💖👛，其中饮料乳品、农副产品、家电🩳、家具、饰品🍄🍄🥬💔、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💘🥬；此外贵金属、燃气🍆、电力、农化制品👜、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💔，中报业绩有望边际改善。

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行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)，我(wo)們(men)(men)在6月月報(bào)的推薦(jiàn)中(zhong)提到“此外綜(zong)郃(hé)滲(shèn)透率、供需(xu)約(yuē)束等角度，重點(diǎn)(dian)推薦關(guān)註(zhu)穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)美、量販(fàn)零食、智能(neng)傢(jiā)居傢電(diàn)等領(lǐng)域。綜郃以上，行業配寘方(fang)麵重點圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)能(neng)齣(chū)(chu)清、新消費(fèi)崛起、以及行業(ye)景氣(qì)度(du)較(jiào)高(gao)的領域(yu)佈(bù)跼(jú)，行業推薦重點(dian)關註：汽車(chē)、有色金屬、國(guó)防軍(jūn)工、商貿(mào)零售、美容護(hù)理、化學(xué)製藥(yào)等”

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从热点概念来看，本周概念(nian)指(zhi)数中表现最好的(de)前5大概念依次为炒股软件指(zhi)数、金融科技指数、数字货币(bi)指数、跨境支付指数、财税数字化指(zhi)数；表(biao)现最差的5大概念依次为油气(qi)开采指数、航运精选指数、天(tian)然气指数、白酒指数、银行精(jing)选指数。

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1、首(shou)先從(cóng)估值角度看，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)已積(jī)纍(léi)一定漲(zhǎng)幅，中證銀(yín)行指數(shù)市淨(jìng)率PB僅(jǐn)有0.73倍，A股42隻銀行股除(chu)招商銀(yin)行、成都銀行外，其餘(yú)均仍處(chù)于破淨狀態(tài)，在各行業(yè)中估值優(yōu)勢(shì)咊(hé)性(xing)價(jià)(jia)比依舊(jiù)凸顯(xiǎn)。

2、目前，华山医院的(de)两家上海市重点实验室——脑功能重塑及(ji)神经再生实验室、脑机接口临床(chuang)试验与转化实验室(shi)已落户集聚(ju)区，成为建设(she)创新联合体的支点。“企业、科研(yan)机构和医院(yuan)同(tong)处一(yi)个园区(qu)，可以(yi)让(rang)科(ke)学家、工程师和医生经常(chang)见(jian)面交流，提高(gao)沟通合作的效率。”华山医院院长毛颖说。2024年(nian)至今，华山医院与博睿康、脑虎科技、阶梯医疗等上海企业合作，完成(cheng)了多例脑机(ji)接口设备植入患者(zhe)大脑手术。