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⚑风格与(yu)行业配置思路(lu)：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史(shi)来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市(shi)场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增(zeng)量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板(ban)块(kuai)上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵(gui)金属、小金属(shu)）、计算机(ji)等。赛道(dao)选(xuan)择层面，7月重点关注五大具(ju)备(bei)边际改(gai)善(shan)的(de)赛道：固态(tai)电池(chi)、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新(xin)药。

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市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策。

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