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6月27日晚，国内光芯片龙头(tou)仕佳光(guang)子发布公告称(cheng)，正在筹划通过发行股份及支付(fu)现金的方式购买东莞福可喜(xi)玛通讯科技有限公司(si)（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募(mu)集配(pei)套资金。公司股票将于2025年6月30日（星(xing)期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次(ci)交易尚处于筹划(hua)阶段，福可喜玛的估值尚未最(zui)终确定，本次交(jiao)易预计构成关联(lian)交易，但不会导致公司实际控制人发生变(bian)更。

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展朢(wàng)后市(shi)，7月份市場(chǎng)將(jiāng)迎來(lái)一些更爲(wèi)清晳(xī)的(de)交易抓手，但衕(tòng)時(shí)不確(què)定囙(yīn)(yin)素也將有所增多，定價(jià)主線(xiàn)可能會(huì)圍(wéi)繞(rào)“內(nèi)部政(zheng)筴(cè)醞(yùn)(yun)釀(niàng)+中報(bào)業(yè)績(jī)披露+外部變(biàn)化(hua)陞(shēng)溫(wēn)”做文章，市場波動(dòng)率也可能隨(suí)(sui)之放(fang)大。屆(jiè)時，小盤(pán)股抱糰(tuán)或有鬆(sōng)動，市值風(fēng)格可能曏(xiǎng)中盤有所傾(qīng)(qing)斜，日歷(lì)傚(xiào)應(yīng)也顯(xiǎn)示7月份中盤成長(zhǎng)風(feng)格相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)。

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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升🥿，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%💝😻。

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3．价格方面，关(guan)税政策的变化影响着全球需求预期，高筑的贸易壁垒直接切断了各国间的贸易往来，另外，美(mei)国对于关税问题(ti)的反复也不断测试市场的弹(dan)性，或进(jin)一(yi)步减低市场对于(yu)需求恢复的信(xin)心(xin)。供强需弱(ruo)下，全球橡(xiang)胶(jiao)供需缺口收窄，天然(ran)橡胶价格重心下移，预(yu)计现货(huo)价格在12000元/吨附近存在(zai)支撑，中期预(yu)计价格波动区间在12500-15500元/吨。

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1、特朗普的高级顾问们最近表示，预计与多达十几个美国最大贸易伙伴的协议将在7月9日截(jie)止日期前完成。但如果特(te)朗普与中(zhong)国和英国达成的协议(yi)可以作(zuo)为参照(zhao)的话(hua)，那么这些(xie)协议很可能不会是解决核心问题的全面协议，而只会涉及有(you)限的(de)议(yi)题(ti)，许多具体细(xi)节留待日(ri)后谈判。

2、6月末上涨后A股处于相对高位🌽🍅👞，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🍑🥾🍌👅，全面达成协议概率小🩲、恐对市场形成冲击👗👠🥕，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大👗👛🥭💟👢。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能💯。较上月配置变化🍋😡👅👜💋，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械🩱👄💟🥕、摩托车👿🍑、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。