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近期(qi)A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的(de)共振结果。一(yi)方面，中东(dong)局势超(chao)市场预期平息，大幅缓解市(shi)场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格(ge)上涨(zhang)；另一方面，特朗普近期在外(wai)交政(zheng)策上的表(biao)态(tai)，特别是在(zai)以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执(zhi)政不确定性(xing)的(de)担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资(zi)产回流(liu)，美股强于欧股、黄金走弱、美债(zhai)收益率回落，形成(cheng)与(yu)一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收(shou)益率下行和纳(na)斯达克(ke)指数走强(qiang)，不(bu)仅从流动性角度为A股提供支撑(cheng)，也通过科技股估(gu)值和情(qing)绪的外溢效应利好A股科技板块。

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