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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或(huo)持续较高增速(su)领域(yu)。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半(ban)导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚(gang)性或受(shou)限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份(fen)景气较高(gao)的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用(yong)事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领域(yu)布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导(dao)体）、机械(xie)（自(zi)动化设备）、医药生物（化(hua)学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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