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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💕，使得即将到来的中报业绩期🥦，在科技、消费🍆👜🍊🍆、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💘👢👜，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看🍈💘🍉，目前利率仍处于较低水平💯👜👚🤬，资产荒趋势依然存在🎒，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面🩳👝，从当前景气趋势和产业趋势来看🩲😠，7月科技风格占优的可能性较大💔👅。

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6月股(gu)票市场可跟(gen)踪资(zi)金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股基金(jin)规(gui)模继续(xu)扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场(chang)风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩(kuo)大。资金(jin)需求(qiu)端，重要股东(dong)净减持规模(mo)扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规(gui)模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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美国参议院预算委员会主席林赛·格雷厄姆（南卡罗来纳州共(gong)和党人(ren)）在参(can)议院携带手绘(hui)图板上台(tai)，展示国会预算办(ban)公(gong)室（CBO）的一项新评估，宣称共和党版本的“大而美(mei)”法案若按(an)“当(dang)前政策基线”估算，将(jiang)在未(wei)来节省约5000亿美(mei)元财政(zheng)支出。几个小时后，参议院少数党领袖查(cha)克·舒默（纽约州民主党人）也拿着一块自制纸板上台，还击(ji)称该法案实际上将增加4.45万亿美元(yuan)联(lian)邦赤字。这一“看板大战(zhan)”不仅被视(shi)为一(yi)场带有讽(feng)刺意味的“即兴表演”，也凸显出两党在预算(suan)计价方式上(shang)的(de)根本分歧。

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6月土地成交溢價(jià)率月環(huán)比下行，30大中(zhong)城市商品房(fang)成(cheng)交麵(miàn)(mian)積(jī)(ji)月環(huan)比上(shang)行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢價率噹(dāng)週(zhou)值(zhi)月環比下行(xing)2.57箇(gè)(ge)百分點(diǎn)，30大中城市商品房成交麵積日均值爲(wèi)27.20萬(wàn)平方米(mi)，月環比上行6.4%。1-5月份(fen)房(fang)屋新開(kāi)工麵積纍(léi)計(jì)衕(tòng)比降幅收窄，房屋竣(jun)工麵積纍計衕比降幅擴(kuò)大；商品房銷(xiāo)售額(é)、商品房銷售麵積(ji)纍計(ji)衕比降幅擴大；房地産(chǎn)開髮(fà)投資完(wan)成額纍計衕比降(jiang)幅擴大，房地(di)産開髮資(zi)金來(lái)(lai)源纍計衕比降幅擴大(da)。

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1、田希蒙：Wind数据显示，截至(zhi)6月27日，恒生指(zhi)数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于(yu)全球洼地。横向对(dui)比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指(zhi)数的27.5倍，恒生科(ke)技指数的市(shi)盈率也远低于(yu)纳(na)斯达克指(zhi)数的(de)34.8倍。从(cong)行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产(chan)业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息(xi)资产表(biao)现也不(bu)错。尽管(guan)部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于(yu)“资(zi)金盛+资产荒”的结构性行情中。

2、那么此时🌽🥝🌽👢，市场选择的共性特征🩰💋，就是在那个时代盈利增速相对较高🍋，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道😈😈。牛市阶段II👞，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🥻。因此🎒👜😡😠，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。