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揹(bēi)(bei)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績(ji)關(guān)註(zhu)度短(duan)期明顯(xiǎn)提陞(shēng)(sheng)，在此(ci)情況(kuàng)下，市場會(huì)更加(jia)聚焦業績改善方曏(xiǎng)。最(zui)近(jin)十(shi)年，在7月1日-7月15日的中報業績預告披(pi)露期，大盤(pán)(pan)成長(zhǎng)風(fēng)(feng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

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6、国内市场方面(mian)：棉花阶(jie)段底部或已出(chu)现，但丰产预(yu)期(qi)下，棉价反弹承压，上方空间相(xiang)对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要(yao)因素是较为(wei)宽松的供需格局和中美关税。站在当前节点来看，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架。新棉尚未上(shang)市，棉花进口量偏低，目前国内棉花商业(ye)库(ku)存已(yi)经降至新年度同期较低水平，同比下降超30万吨。综上，我们认(ren)为与前低时期相比(bi)，宏观与基(ji)本面(mian)均有好转，再破(po)前低概率较低。展望未来，新年度棉(mian)花供需(xu)格局是主要影响因素。目前看，新棉丰产预期较强，本年度国内新棉种植(zhi)面积同比增加已是(shi)市场共识，新疆地区棉(mian)花处于现蕾、开花阶段，天气状况良好，本年度新棉仍大(da)概是丰(feng)产格局。需求端(duan)，棉花刚需(xu)仍在，但短期(qi)难(nan)有大幅(fu)超预期新增。终端纺服产品零(ling)售额同比为正，但同比增速持(chi)续低于社零，据(ju)反馈，非棉类纺服(fu)产品需求增速(su)要好于纯棉类需求。进出口方面，美(mei)国是(shi)我国主要(yao)的棉花进口国以(yi)及纺服(fu)产品出口国，目前中美关税仍然较(jiao)高，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大，对于(yu)棉花(hua)进(jin)口以及终端纺服产品出口势(shi)必会有一定影响。整体(ti)来看，当前棉花供需格局要好于年初水平(ping)，棉价底部有支(zhi)撑，展(zhan)望未来，棉花刚需仍在，需求韧性较强，叠加(jia)新棉上市前低进口、低库存现状，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰产预期较强，抢收预期偏(pian)弱，预计开秤价格与去年同期持平或略有下(xia)降，不足以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有(you)上移，但空间预(yu)计有限。

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