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結(jié)郃(hé)上(shang)述(shu)公式來(lái)看，2025年前五箇(gè)月，居民存欵(kuǎn)搬傢(jiā)至非銀(yín)機(jī)構(gòu)(gou)的槼(guī)糢(mó)約(yuē)爲(wèi)6.2萬(wàn)億(yì)，這(zhè)一槼糢昰(shì)2009年以來的最高值；而銀行體(tǐ)係(xì)曏(xiǎng)非銀機構(gou)投放(fang)資金(jin)槼糢僅(jǐn)(jin)有2000億，低于2009年~2025年(nian)銀行體係曏非銀機構投放8000億(yi)左右的均值。與(yǔ)(yu)之對(duì)比，2015年(nian)前五箇(ge)月，居民存欵搬傢槼糢僅1.6萬億，銀行體(ti)係投放槼糢約(yue)3.4萬億。

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临近特朗(lang)普**设下(xia)的关税谈(tan)判大限只剩(sheng)下(xia)一周多(duo)时间，美方再(zai)次(ci)放出谈判(pan)或可延(yan)期讯息。当地时间27日，美国总统特朗普在记者会(hui)上表(biao)示，此前宣(xuan)布的截止日期仍具灵活性。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善(shan)或持续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外(wai)需求(qiu)不足(zu)、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软(ruan)件等；2）中游(you)制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费(fei)服(fu)务(wu)领(ling)域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。景气方面，6月(yue)份景(jing)气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域(yu)。其中资源品板块原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制造领(ling)域工程机(ji)械销售(shou)放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上(shang)行。综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点(dian)围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

2、4、观点：三季度矿价继续回(hui)调，氧化铝(lv)利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面。9月几内(nei)亚雨季来(lai)临后，氧化铝供(gong)需边际或进入错配(pei)阶段，届时或有修复出高点位置的(de)机会。三季度电解铝铸(zhu)锭继续下滑，抢出口结束，叠加光(guang)伏及汽(qi)车(che)排产回落，供需(xu)边际将双向收(shou)敛(lian)形成博弈。预计下半年铝价走势先抑(yi)后扬，七(qi)至八月为低点。海内(nei)外低库存有较强底部支撑，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期(qi)，或有进一步(bu)冲高的驱(qu)动。中美关税缓和(he)期结束，叠加(jia)中(zhong)东局势不定，宏观不确定风险因素(su)偏多，振幅有走扩可(ke)能。