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结合细分领域(yu)中观指标来看(kan)，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电(dian)子业绩有(you)望持(chi)续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格(ge)大幅上涨，DDR4价格季(ji)环比(bi)超150%，4月(yue)中(zhong)国半导体销售额(e)同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升(sheng)，半(ban)导体中报业绩有望延续(xu)较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智(zhi)能手机出货(huo)量边际回暖，消(xiao)费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与(yu)云计算业(ye)务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持(chi)稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创(chuang)与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季(ji)度盈利或(huo)超预期。

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具体来看(kan)，饮(yin)料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产(chan)量同比(bi)增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月(yue)份(fen)农(nong)副食品加工生产端(duan)保持(chi)改善趋(qu)势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力(li)扩围，叠加“618”大额补贴，内需(xu)表现亮眼，5月家用电器音像器材零(ling)售同比增幅扩大(da)至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额(e)同比中(zhong)枢(shu)较一(yi)季度明显抬升，扫地(di)机器人(ren)等智能家电需求(qiu)持续回暖(nuan)；家具零售在地产消费偏(pian)弱的背景下(xia)仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同(tong)比增(zeng)速均超20%，主要受益于国(guo)补政策提振，智能卫浴、定(ding)制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有(you)望修复。但需(xu)要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需(xu)放缓之下(xia)或有承压，对业绩形成一定拖累。此(ci)外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比(bi)增(zeng)幅显著扩大至30%以上(shang)，预计中报饰品、美容护(hu)理部分领域增速有望改善 。

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2、浩鯨(jīng)科技的前身中興(xìng)輭(ruǎn)創(chuàng)(chuang)成立于2003年，爲(wèi)中興通訊(xùn)股份有限(xian)公司旂(qí)(qi)下公(gong)司。2023年7月份，浩鯨科技在江囌(sū)證監(jiān)跼(jú)啟(qǐ)動(dòng)上市輔(fǔ)導(dǎo)，輔導機(jī)構(gòu)(gou)爲中(zhong)信建(jian)投。企(qi)査(zhā)査(cha)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，公司前五大(da)股東(dōng)依次爲南京谿(xī)輭企業(yè)筦(guǎn)理(li)郃(hé)伙(huo)企(qi)業（有(you)限郃伙(huo)）、中興通訊股份有限公司、南京嘉彧騰(téng)企業筦理郃伙企業（有限(xian)郃伙）、嘉興歐(ōu)拉投資郃伙企業(ye)（有限郃伙）以及中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)投(tou)資基金（有(you)限郃伙）。