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第二阶段结束的标志🥾🥒🍈，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🍉🍄🥬👞😠，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税🍒🌽👜💓，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧🍌👢，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛🍋，对场外配资等也加大了监管力度。

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6月30日，明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利最新表示，他认为美联储今年可能会降息两次，首次降息可能在9月份进行🍍。 但他也警告称，关税政策可能对美国的通胀产生滞后影响🥝👢🥔🥝，因此决策者应保持灵活性💯💓。卡什卡利周五（6月27日）发表在明尼阿波利斯联储官网的文章中写道： 在我们进一步评估关税冲击对经济的真实影响之际，我们应更加关注当前所看到的通胀和实际经济数据🥾💟👗👡，而不是提前承诺一个宽松的政策路径，这样能够防止关税影响滞后出现 。 卡什卡利称🥿🩱，自去年12月以来，他对2025年的利率预测就一直保持不变——当时他就预期今年只会降息两次，因为不确定今年通胀是否会持续回落👚🥥。卡什卡利补充道🍇🍎，他预计“两次降息”中的首次，可能在9月份到来🩱。先前，美国总统特朗普多次公开抨击美联储主席鲍威尔🍅💓，因其坚决维持利率不变的立场。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👝👿🥦🥔。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来😡🧄🍉😈🍈，分别以25/3/20👜💞💔🍆、25/6/12为界👙，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🩱，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备💟、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍆🍊👡🍑，资金脉冲加速👅、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🧅🍒，结合估值、拥挤度位置💞，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👡💌🍄😠🥻，以及近期明显涨价的存储、小金属💓🍑👙🥻。

2、與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，宏語(yǔ)商(shang)務(wù)、陳(chén)開(kāi)軍(jūn)、宋娟、王震這(zhè)4名股東(dōng)提齣(chū)臨(lín)時提案(an)，要求ST新潮提前進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會換(huàn)(huan)屆(jiè)選(xuǎn)擧(jǔ)(ju)。其推擧了張(zhāng)秀文、張鈞(jūn)昱等8名非獨(dú)立董事候選人(ren)，陳小儁(jùn)等4名獨立董事候選人以及3名監事(shi)候選人。