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宽基ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈现净流出，科(ke)创主(zhu)题ETF资金净流(liu)出明(ming)显(xian)，合计净(jing)流出40.09亿元。行业ETF方面，本周医药主题ETF资金(jin)净流入明显，合计流入13.88亿元。

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而在(zai)国内方面，过去几年中，下半(ban)年房地产成交面积往往加速(su)下行，加剧了(le)对经济下行的担(dan)忧预(yu)期(qi)。从目前的数据来看，6月(yue)份30个大中城市商品(pin)房成交增速的负值(zhi)进一步扩大，需要警惕今年下半年新(xin)房销(xiao)售增速进(jin)一步下(xia)滑的可能性。

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4月25日👅🥕🍓，五粮液还交出了2025年一季度的成绩单。数据显示，2025年一季度，五粮液营收达369.40亿元，同比增长6.05%；实现归属于上市公司股东的净利润为148.60亿元👡💖，同比增长5.80%。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🥾🥬，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善😻，资源品、必需消费、中游设备保持正增🍊🥕💔🍇。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💯，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标😻🥥🥥👄，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍈💌，半导体🥦、光学光电子🍊👘、消费电子👡🥿💌、运营商👅👗🥑、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥝🧄👠🥥，算力租赁订单持续落地💞，半导体周期复苏与国产替代加速😈👙🍑，业绩有望改善🥝🥿👙；2）中游制造领域💓，部分领域景气度有所回暖😈💞🩳，中报盈利或有改善🍎🍆，如汽车💟🍉、光伏🥦🍄🍎、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💕、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💗💔👘💕，其中饮料乳品💛💘🍒💗、农副产品🍆💓🍒、家电、家具、饰品💕🧡🍅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👙😈🩰🩰；此外贵金属、燃气🥿💖、电力👛👗、农化制品🩳💝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥿，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🩲。

2、陈健玮：在全球主要市场中，港股估(gu)值仍处于较低水平，并显著低于美(mei)国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测(ce)市盈率为11倍(bei)，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高(gao)股息板块普遍超(chao)5%。相较于A股，恒生A/H溢(yi)价指数约为130点，显(xian)示港股估值优势仍存。中长期(qi)来看，南向(xiang)资金持续流(liu)入，正重塑港股估值体系，定价权逐(zhu)步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智(zhi)能等领域的技术突破，正(zheng)推动(dong)国际(ji)投资者(zhe)重估港股科技龙头的长期价值(zhi)。