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2、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中(zhong)国发往(wang)美国的集装箱运输量持续反弹(dan)，环比(bi)5月增幅接近25%。然而，该货量反弹主要来自积压(ya)订单，高运价抑制下新增(zeng)订单(dan)仍显有限。进入7月，市场反(fan)馈订(ding)舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出(chu)货(huo)需求已基本进入中(zhong)后期阶段(duan)。美国下游各行业中，包(bao)括汽车及零部件、耐用消费品(pin)、纺织服(fu)装、食品饮料等行业仍(reng)处于被动(dong)补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求。预计(ji)下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需(xu)求，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影(ying)响(xiang)，以及此前高关税(shui)压力下企业已采取缩减输美(mei)订单或转移海(hai)外生产，今年6-9月白电出口排产预计连(lian)续下滑，家电出口前景难言(yan)乐观。

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平衡(heng)方(fang)面(mian)，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环(huan)比小幅下降，全年产量增(zeng)长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷(leng)轧(ya)检修(xiu)停产(chan)长(zhang)达两个月，进口(kou)量同比(bi)有(you)所下降。内需疲弱影响下，国内企业加大出(chu)口力度，且为规避潜在关税政策存抢(qiang)出口行为(wei)，净出口量超预期回升，同比大(da)幅增长。2025 年来看，不锈钢维(wei)持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制，远期投(tou)产面临(lin)一定不确(que)定性，全年产量增速预计约(yue)为 5.1%。需求端预(yu)计地产拖累放缓，内(nei)需关注消(xiao)费**政策(ce)持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是(shi)否会受到较大冲击，预计需求(qiu)增速为 5%，全年(nian)或依然(ran)呈过剩态(tai)势，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半(ban)年，预计三季度不锈(xiu)钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩(sheng)量小幅扩大至 18.8 万吨(dun)，后续重点关注(zhu)成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政(zheng)策风险；2）需求增长超预期(qi)

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陈健玮：上半年🥭🍓👙，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性🥝。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏🍏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势🥥👠🍎🥝，在人工智能（AI）技术突破👛、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估🍎💛🥾。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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陈健玮(wei)：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分(fen)化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高(gao)质量发展、科技创新与(yu)内需提振，叠(die)加稳增长政策(ce)加码，有望推动港股基本面修复；全年南向(xiang)资金净流(liu)入或突(tu)破万亿元(yuan)规模，持续改善港股流动(dong)性。同时，海外(wai)区域性资金对(dui)港股关注度上升，若基本(ben)面持续改善，外资配置比例(li)有望(wang)从当(dang)前的低位逐步回升。

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1、部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限🍋💖，价格同比较高增长或有改善👠，相关盈利有望实现较高增长。其中🎒🥥👅👘，硫酸铵价格创近一年新高💛，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位🥿🥥🍓🧄，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

2、仕佳光子：公司正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通(tong)讯科技有限(xian)公司控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日开市起停(ting)牌，预计停牌(pai)时间不(bu)超过10个交易日。