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1、近期A股科技板(ban)块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风(feng)险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘(yuan)政治(zhi)担忧，原油价格显著回(hui)落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上(shang)涨；另一方面，特朗普(pu)近期在外交政策上的(de)表态，特别是在以伊问题上的(de)处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这(zhe)一点正是一(yi)季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回(hui)落(luo)，形成与(yu)一季度全球资产组合相对的“反向组(zu)合”。美债收益率下(xia)行和纳(na)斯达克指数走强，不仅从流动性角度(du)为A股提供支撑，也通过(guo)科技股估值和情绪的外溢效应利(li)好A股(gu)科技板块。

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