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從(cóng)2013年至2024年歷(lì)史統(tǒng)計(jì)來(lái)看，A股(gu)在7月(yue)政治跼(jú)會(huì)議(yì)前，上漲(zhǎng)槩(gài)率相(xiang)對(duì)較(jiào)小，在會議后上漲槩率相對較(jiao)高。在會議后，中證1000上(shang)漲槩率最高，超過(guò)70%。

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6月27日，央行召(zhao)开第二季(ji)度例会。从会议表述(shu)来看，1）对经济环境描述中，提到“贸(mao)易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施(shi)的力度(du)和节奏”，“用好用足存(cun)量政策，加(jia)力实(shi)施增量政策，充分释放政策(ce)效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流(liu)动性(xing)有望继续保持相对宽(kuan)松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成(cheng)进一(yi)步提振。

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⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指(zhi)数突破上行，科技非银(yin)等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来(lai)的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是(shi)预计在积(ji)极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动(dong)性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上(shang)半年(nian)，无(wu)论是基金净值还是(shi)个股(gu)的涨幅中位数均达到(dao)正(zheng)5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征🍇👗，例如🤬，医疗保健方向涨幅约50%🥭👡，科技方向涨幅近30%👿👡，以及新消费等板块领涨👞👗💕。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复🎒🍊🩳👄，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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2、大公国际预计2025年下半年👝🥦💕，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定💝；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善👡🥾🥿；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善👝👅。