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特朗普(pu)表示，美国可以单方面设定与日(ri)本的(de)贸易(yi)条(tiao)款。“我要发信出去。”特朗普周日说，他指的是一项计划(hua)，告知一些贸易伙伴(ban)美国将单方面设定关税。“我可以给(gei)日本(ben)发一封信。‘亲爱的日本先生，情况是(shi)这样(yang)的。你们的汽车得付(fu)25%关税。’”

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍏🥭🥻，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💗，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👛🍆，大盘风格略占优👙。第二😻🤬🍍🥬，外部流动性方面👘，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍊💖🧄🍄，加力实施增量政策”🩱，关注7月政治局会议的表述变化。第四💯👝🥔，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🩲🍆🩳。行业选择层面🍓，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍈🍎。我们参考工业企业盈利🥬、库存阶段👜、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气😈🍉、盈利能力、筹码分布💛😡、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）👛💓👝🥻👿、医药生物（化学制药）🍈💛、国防军工、有色金属（工业金属🍅👞、贵金属、小金属）、计算机等🥥💯🩲。赛道选择层面🍊👚🩰，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力💗👄🥾、非银金融、国防军工、创新药。

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在交付情况方面，四维智联交出了一份亮眼的成绩单。截至2025年6月，公司累计交付智能座舱软件解决方案超1590万套、软硬一体化解决方案超155万套🥑🍓🥔😻，其智能座舱解决方案被国内约250家整车厂中的约20%采用。

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阿勒泰地(di)区地处新疆北部，以“金山银水”著称，总面积11.8万平方公里，下辖(xia)6县1市均为边境县（市），总人口66.86万人(ren)。阿勒泰地区是新疆边境线最(zui)长、陆路口岸最多的地区，西北地区唯一与俄罗斯接壤的地区，是丝绸之路经济带(dai)北通道和新疆(jiang)参与中蒙(meng)俄经济走廊(lang)建设的重要地区(qu)。

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1、企業(yè)盈(ying)利的改善昰(shì)經(jīng)濟(jì)(ji)改善的結(jié)菓(guǒ)，囙(yīn)(yin)此，在宏(hong)觀(guān)指標(biāo)上，經濟數(shù)據(jù)的加速改(gai)善，例如新增社螎(róng)的明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，M1等貨(huò)幣(bì)(bi)數據的明顯迴陞也昰重要的信號(hào)。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔(pei)率思维。短期高低切依旧是(shi)市场(chang)重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过两波(bo)较明显的高低切换，当下仍处(chu)于第(di)二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍相(xiang)对靠后、而近一月以来盈利预期边际(ji)调升或具备后续催化的板块】具(ju)备关注价值，除我们(men)自5月(yue)以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议(yi)关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤(pi)酒等板块的轮动机会；而另一方面(mian)，资(zi)金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕(ti)银行板块的(de)短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位(wei)置(zhi)，短期风格(ge)层面继(ji)续关注科(ke)技，行业(ye)层面优选光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及近期明显涨(zhang)价的存储、小金属。