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⚑风格与行业配(pei)置思(si)路：风格方面(mian)，7月市场风格可能(neng)整体(ti)偏大盘风格为(wei)主，成长价值或(huo)相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市(shi)场风格(ge)相对(dui)均衡，大盘(pan)风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期(qi)在(zai)以伊(yi)冲突缓和(he)后，A股权重板(ban)块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲(bei)观业绩预期(qi)落地都是下(xia)一(yi)个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业(ye)绩修复的领(ling)域。结(jie)合(he)中观景气、盈利能(neng)力、筹(chou)码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道(dao)选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力(li)、非银金融、国防军(jun)工、创(chuang)新药。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可(ke)能是针对资本市(shi)场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易(yi)印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对(dui)于场外配资的规范；2010年4月对房(fang)地产政(zheng)策的收紧，货币政策方面(mian)央票(piao)的重启发(fa)行；2020年7月(yue)也出现(xian)了货(huo)币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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另一家企业代表岩思类脑，专注于脑科学(xue)和人工智能前沿研究。该公司(si)负责人称，岩(yan)思类脑(nao)将与临港司南在上海虹桥脑机接口产业集聚区联合(he)设立“岩思司南脑科学实验室”，致力于构建贯(guan)穿(chuan)“数据-算(suan)法-硬件(jian)-系统”全链条的技术协同创新体系，构建覆(fu)盖脑科学基础研究、脑健康、脑机接口应用及类脑智能前沿探索(suo)的(de)高质量脑电数(shu)据与算法共享平台。

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值得關(guān)註的昰(shì)，512810尾盤(pán)(pan)溢(yi)價(jià)再度走高，收盤溢價率仍(reng)有0.19%，反暎(yìng)買(mǎi)盤(pan)資金再(zai)佔(zhàn)上風(fēng)。上日已有(you)超7400萬(wàn)元資金提前進(jìn)場(chǎng)。

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1、股票型ETF本周收益中位数为2.94%，资金净流出143.49亿元。港股ETF本周收益中位数为2.96%，资金净流入69.55亿元🍅👛👝。跨境ETF本周收益中位数为3.26%💗🥾👛🍊，资金净流出12.64亿元👜👗🩰💛。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%，资金净流入14.02亿元👢🥬。

2、3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而🍄🍉，基于当前相对积极的货量👢，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期👞，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多💝👄💋。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点💖👿💓💯💘，8月即期运价即便下行💖🥬，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显🧄🥻，从相对确定性角度😡🥾👝💕💟，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🌽💝👗💗，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理👗🍏，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落🍇💋🍈🍋🎒。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量💗💗🩳，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🥦😈👠🍇。参考去年EC2410-2412合约价差走势🥭🥿，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间🍑🥻🩳。