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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥝，成长价值或相对均衡🥑👙🥒💌。具体来说👛🍉👛，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥻🧡。第二💔🍌🤬，外部流动性方面🥬，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥕💛，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍓，关注7月政治局会议的表述变化💛。第四🍍💯👛💛，市场交易和增量资金层面🥬，近期在以伊冲突缓和后🍆，A股权重板块上涨💓，市场风险偏好整体回暖🍎。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥝🩲😡，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🧄👢💋、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力👿🍎、筹码分布💔、估值、交易💛💝💓、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）👿🥦🥦、机械（自动化设备）💞🍑👄🌽、医药生物（化学制药）👿😡、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力😈👚、非银金融、国防军工👘🥔🍓🍊、创新药😡🍆🥾。

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这种不(bu)确定性的(de)一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美(mei)泰公司（MAT）等在内(nei)的多(duo)家(jia)知名企业(ye)，在刚刚过去的(de)财报季撤回了业(ye)绩指引(yin)，理(li)由是对(dui)全球贸易的(de)担忧。虽然这加(jia)剧了(le)市场(chang)的不确定性，但(dan)也降低(di)了预期，为今年下半(ban)年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

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中国即将更新(xin)的NDC目标将是一个决定性的(de)时刻。一个强(qiang)有力、可信的目标(biao)，如果伴随着切实的国内(nei)和国际行动，将进一步(bu)巩固中国的领导地位，并有助于构建一个更稳定、可持续(xu)的全球经济。

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市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了(le)快速(su)上行后，會(huì)在前期(qi)密集成交區(qū)域形成震盪(dàng)(dang)或者調(diào)整，調整的時(shí)間(jiān)或短(duan)或長(zhǎng)。市場需要經過(guò)(guo)充分換(huàn)手后，“被套”的資金明顯(xiǎn)減(jiǎn)少，而(er)調(diao)整堦(jiē)(jie)段買(mǎi)入的投資逐(zhu)漸(jiàn)進(jìn)入浮盈堦段。此時(shi)，市(shi)場(chang)在不斷(duàn)(duan)聚焦曏(xiǎng)上的(de)力量。

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2、儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)(ji)在積(jī)極(jí)(ji)財(cái)政政筴(cè)(ce)的支持下，預計下半年(nian)總需求仍將(jiāng)(jiang)保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現(xiàn)衰退(tui)或顯著下(xia)行的可能性較(jiào)低。