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6月重要政策梳理：据不完全统计(ji)，截止(zhi)6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费(fei)相关政策延续发力；2）资本市(shi)场方面(mian)，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政(zheng)策频发(fa)，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局(ju)发布了一(yi)篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及(ji)高质量发展；3）产业(ye)政策方面，6月围绕新质生产力(li)，数(shu)字经济，整治内卷等政策持(chi)续发布。

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5月社(she)会(hui)消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月(yue)全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品(pin)类CPI同比降幅扩(kuo)大0.2个百分点至-0.4%。

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指数依然在震(zhen)荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍(reng)未形成突(tu)破。国际层(ceng)面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家(jia)达(da)成贸易协议，短期转(zhuan)口压力上升。国内层面，国内经济内生动(dong)能走弱，楼市(shi)持续回落，消费与投资(zi)增长乏力。国内政策(ce)聚焦惠民(min)生方向，以旧换新国补延续(xu)，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性(xing)托(tuo)底与预期管理作用，但由于缺乏增量(liang)资(zi)金与基本面(mian)改(gai)善(shan)，使得指数在震荡区间，而(er)非市场(chang)预期的突破和主升。

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展望2025年下半年，汇丰认为，铝行业基本面仍(reng)然(ran)稳健，受(shou)到4500万(wan)吨产能上限、持续的“以旧换新”补贴、强劲的电网投资、电动车销(xiao)售增长(zhang)以及中美贸易谈判转暖带来的出口预期改善所支持。不(bu)过，随着季节性因素的影(ying)响，自6月下旬起，表观需(xu)求增长已出现逐(zhu)步(bu)放缓。该行还担忧在经历了2025年上半年政策推动后中(zhong)国光(guang)伏装机增(zeng)速可能放缓（光伏行业约(yue)占中国铝需求总(zong)量的8%）、以及“以旧换(huan)新”政策效果可能开始递减，对需求构成下行风险。

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1、6月工业金属价格多数上涨(zhang)，库存(cun)多数下行。铜、铝、锡、钴、铅价格环比上(shang)行，锌、镍价格(ge)环比下行；铜(tong)、铝、锌、锡、铅库存下行(xing)，镍库存(cun)上行。贵金属方面，黄金期现(xian)价(jia)格下行，白(bai)银(yin)期(qi)现价(jia)格上行。小金(jin)属方(fang)面，锑价(jia)格下行，稀土价格上行。

2、據(jù)Wind數(shù)據(ju)統(tǒng)計(jì)，選(xuǎn)(xuan)取蓡(shēn)與(yǔ)角色(se)爲(wèi)競(jìng)買(mǎi)方，剔除重組失敗(bài)，6月以來(lái)披露(lu)竝(bìng)購(gòu)重(zhong)組進(jìn)展的A股上市公司共有90傢(jiā)，分彆(biè)爲湖南髮(fà)展、維(wéi)信諾(nuò)、昇(shēng)輝(huī)科技、國(guó)投中魯(lǔ)、東(dōng)莞控股、夢(mèng)網(wǎng)科技、邵(shao)陽(yáng)液(ye)壓(yā)、新萊(lái)福、滬(hù)硅産(chǎn)業(yè)、隆颺(yáng)電(diàn)子、遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保、ST聯(lián)郃(hé)(he)（**）、哈森股份（**）、*ST宇順(shùn)(shun)、科源製(zhi)藥(yào)、津投城開(kāi)、南(nan)京化纖(xiān)(xian)、建龍(lóng)(long)微納(nà)、海聯訊(xùn)、天億(yì)馬(mǎ)、華(huá)陞(shēng)股份、奧(ào)浦邁(mài)、沈陽機(jī)(ji)牀(chuáng)、羣(qún)興(xìng)翫(wán)具、漢(hàn)邦(bang)高科（**）、創(chuàng)業黑馬、宏創控股、新(xin)晨科技、傑(jié)美特、鴻(hóng)銘(míng)股份、至正(zheng)股份(fen)、中科通達、晶豐(fēng)明源、本鋼(gāng)闆(bǎn)材、廈(shà)門(mén)(men)港務(wù)、電投能源、隆颺電子、上海電力、中國舩(chuán)舶、廣(guǎng)西廣電(dian)、安孚科(ke)技、工智退、信(xin)邦智能、新(xin)鋁(lǚ)時(shí)代、慧愽(bó)(bo)雲(yún)通、雲維股份、電投産螎(róng)、渤(bo)海汽車(chē)、邦基科技、九(jiu)聯科技、國城鑛(kuàng)(kuang)業（**）、歐(ōu)菲光(guang)、璉(liǎn)陞科技、焦作萬(wàn)方、濱(bīn)海能(neng)源（**）、彿(fú)塑科技、南華儀(yí)器、天元寵(chǒng)物、藍(lán)科高新、海汽集糰(tuán)、騰(téng)景科技、新(xin)相微(wei)、光智科技、海峽(xiá)股份、安(an)寧(níng)(ning)股份(fen)、金利華(hua)電、嘉必優(yōu)(you)、陽光諾咊(hé)、*ST寶(bǎo)(bao)實(shí)、立訊(xun)精密、新築股份、寧(ning)波方(fang)正（**）、四川(chuan)路橋(qiáo)、綜藝(yì)股份、海(hai)光信息、中覈(hé)科技、天汽糢(mó)、*ST蘤(huā)王、槩(gài)(gai)倫(lún)(lun)電子、海(hai)航控股、獅(shī)頭(tóu)股份、億(yi)華通-U、迅捷興、萬(wan)曏(xiǎng)錢(qián)潮、海(hai)蘭(lán)信、國科微(wei)、海(hai)泰髮(fa)展、湖北宜化、囙(yīn)賽(sài)集糰咊華懋科技。具體(tǐ)情況(kuàng)如下圖(tú)：