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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估🥿👗🍎、南向资金大量流入👛，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动🤬👙，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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2、需求：上半年，三元材料产量(liang)同比增长6%至(zhi)35.1万吨(dun)，磷酸铁锂产量同比增长77%至152万吨，三元+铁锂两大主材耗碳酸锂同(tong)比增加(jia)56%至约42.2万吨(dun)。锂(li)电池方面，2025年1-5月，锂电池产量(liang)累计同比增长55%至657.5GWh，其中磷酸铁锂电池增速明显，但从库存来看，磷酸铁锂电池库存面临一定累库(ku)压力，且(qie)动力和储能端表现明显。终端来看，上半年受到降(jiang)政策、降价因素(su)推动，新能源汽车累计批发销量已达522万辆(liang)，同比增长41%，乘联会预测2025年新能源汽车销量同比大幅增长(zhang)29%至1573万台的水平，但(dan)同样，截止5月(yue)底，新能源汽车厂家库存和渠(qu)道库存延(yan)续累库态势(shi)至88万辆，整体库存呈现出较大压力。

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从行业表现层面，政(zheng)治局(ju)会议后行业上涨(zhang)概率相对较高。会议前两周，化工、电力设(she)备、煤炭上涨概率相对较高；会(hui)议前一周，建筑(zhu)材料、轻工、家电上涨概率相对(dui)较高。会(hui)议后一周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨(zhang)概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🥝，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🍉，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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1、由(you)于庫(kù)存(cun)指(zhi)曏(xiǎng)仍相(xiang)對(duì)悲觀(guān)，油價(jià)下半年存在中樞(shū)繼(jì)續(xù)下迻(yí)的壓(yā)力，纍(léi)庫預(yù)期的結(jié)(jie)束主要(yao)寄希朢(wàng)于供應(yīng)耑(duān)産(chǎn)生實(shí)(shi)質性的減(jiǎn)(jian)量(liang)預期，這(zhè)可能來(lái)(lai)源于 OPEC+ 重新轉曏減(jian)産週(zhou)期，地緣(yuán)(yuan)囙(yīn)素導(dǎo)緻伊朗等國(guó)齣(chū)現(xiàn)産量或齣口的減(jian)少，或更低的油價驅(qū)動(dòng)頁(yè)巗(yán)油大幅減産。以上囙素沒(méi)齣現時(shí)，油價尚難(nán)言底部，建(jian)議(yì)延續反彈(dàn)空(kong)配的思路。OPEC+ 增産加快，美國産量高位迴(huí)落的情形下，輕(qīng)重油價差有朢重新走擴(kuò)，逢低做擴 WTI-Dubai 價差值(zhi)得關(guān)註，SC-Brent 價差在中東(dōng)原油相對弱勢(shì)的預期下亦存(cun)在做縮(suō)機(jī)會(huì)。

2、“PTA成本端的弹性同样值得关注。”刘思琪补充说，当前，PTA呈现近强远弱格局，短时间内PTA维持低库存为基差保持强势及产业链利润提供支撑。但是，从远期来看，PTA新装置投产且下半年检修计划减少💓，叠加聚酯行业夏季需求淡季来临，供需边际走弱将制约PTA价格上行的空间🍒🍒🍇🍏。不过🍆🤬，从成本端来看🍓🍑🤍，目前PX的供需结构优于PTA，若PX装置出现计划外的检修，相关影响会向PTA传导，带动其价格上行。