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🏮 后续如(ru)何演绎？市场表现仍(reng)是由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续(xu)急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居(ju)民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察(cha)：一是今年以来的结构性(xing)行(xing)情都未走向持续抱团(tuan)而是呈(cheng)现轮动(dong)特征，表征资金(jin)环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是各(ge)方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被(bei)动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不(bu)确定风险(xian)。

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2、下(xia)半年美(mei)国经济增长(zhang)可能进一步放缓，主要受到关税政策不(bu)确(que)定性对美国需求和投资的抑(yi)制(zhi)，且6月美联(lian)储议息会议对经济预期的调整(zheng)进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月(yue)的经济展(zhan)望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失(shi)业(ye)率预期（4.4%→4.5%）。