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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元💝💟，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算🌽🧅，2025年7月解禁规模为2567亿元🥻🌽👡👛，解禁规模较2025年6月扩大💗🥒，不同板块解禁规模来看，主板592亿元👝💟、创业板890亿元、科创板1070亿元👘🍍💞、北证15亿元🍈。考虑到2025年7月解禁规模明显回升💖🥻，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升🥻🍋💟💔。

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景气方面，6月份景气(qi)较高的(de)领域主要集中在(zai)资(zi)源品、部分消费服务和信息(xi)技术(shu)领域。其中资源品板块原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费服(fu)务板块(kuai)空冰洗(xi)彩零售额(e)四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👝👠🧡，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估😈💋。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💘🍒，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代💛，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🤍👙😻，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🩱🥭🍅，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛😠👚🧅，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👚。据估算💔👠，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外💘💞，本轮增量资金的正反馈机制💗🥔🩳，不仅会对市场走势产生显著影响💋💌🥻，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🎒，是重要的选股方向

2、周思聪：上半年港股市场表现亮眼🍈👚🥑🍇，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振🤍🥿💛，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势🍊🥭🍉👅。