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我们在中期策略报告中描述了本(ben)轮市场进入(ru)牛(niu)市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是(shi)消灭高内在回报率股票，引发(fa)A股(gu)估(gu)值重估。2025年中国(guo)经济进入真正意义上的新常态，总(zong)需求增(zeng)速结束三年低迷和下行，进入(ru)增速稳定波动率降(jiang)低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的(de)大背景下，无风险(xian)利率持续下行，此后银行股股(gu)息率(lv)相对(dui)无风险利率利差(cha)收敛(lian)，以及(ji)沪深(shen)300非金融建筑的自由(you)现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下(xia)行(xing)对(dui)应的就是(shi)估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资金的正反馈(kui)机制(zhi)，不仅会对市场走势产生显著影(ying)响，也会(hui)对市场(chang)风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能(neng)会估值修复和提升空(kong)间更大，是重要的(de)选(xuan)股方(fang)向

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下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期💗🥦，下周利率下行或延续。下周重点关注6月非农数据💕🍇、职位空缺率和ISM PMI数据。7月截止日期前贸易谈判进展🍑🥿，也将扰动短期内美债和美元的走势，此外关注特朗普美丽大法案的进展。

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本(ben)周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研(yan)活动累计(ji)271场。从三地上(shang)市公司被(bei)调研次数(shu)来看，沪市上市(shi)公司(si)累计被调研93次，深市上市公司累(lei)计(ji)被调研166次，北证上市公司累计(ji)被调研12次。

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但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位，需要股票本身发生变化💯🥥👗。从历史来看💖，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II👝👅💔🩳💛，往往是基本面的力量。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善👅。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈。

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1、而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用👄💖、机器人、创新药🌽👙🥭、新消费、固态电池👙、可控核聚变、低空经济🥭🤬、半导体自主可控💋👙、军贸出海提速等。

2、澳大利亚**一份报告于周一指出，受贸易壁垒风险升高🥕、大宗商品价格下跌以及全球经济疲软影响🍓👘🥾，未来两年澳大利亚矿业和能源出口收入预计将持续下滑。