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我们(men)在中期策略报告中描述了(le)本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭(mie)高内在回报率(lv)股票，引发A股估值重(zhong)估。2025年中国经济进(jin)入真(zhen)正意义上的(de)新常态(tai)，总(zong)需求增(zeng)速结束三(san)年低迷和下行，进入增(zeng)速稳(wen)定(ding)波动(dong)率降低的新(xin)时代，A股自由现金流收(shou)益率不(bu)断提升。而2018年以来，在经济(ji)结构调整和(he)资产荒(huang)的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深(shen)300非金融建筑(zhu)的自由现(xian)金(jin)流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估(gu)算，沪深300指数总市值(zhi)增幅在(zai)17~58%之(zhi)间(jian)。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅(jin)会对市场走势产(chan)生显(xian)著影响，也会对市场风格的演变起到(dao)关键作用(yong)。这(zhe)个逻辑之下，高质量类(lei)股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的(de)选股方向

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1、风险提示：银行ETF被动跟踪中证银(yin)行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该(gai)指数(shu)编制规则适时调整。文中指(zhi)数成份股仅作展(zhan)示，个股描述不作为任何形式的(de)投资建议(yi)，也不代表(biao)管理(li)人旗下任何基金的持(chi)仓信息和交(jiao)易动向(xiang)。基金管理(li)人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜(yi)平衡型(xing)（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信息(xi)（包括但不限于个股、评(ping)论、预测、图(tu)表、指标、理论、任何形式的表(biao)述等）均只作为参考，投资人须对(dui)任(ren)何自主(zhu)决定的投资行为(wei)负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任(ren)何形式的投资建议(yi)，亦不(bu)对因使用本文内容所(suo)引(yin)发的直接(jie)或间接损(sun)失负任何(he)责任。基金投(tou)资有风(feng)险，基金的过往业绩并不代表其未来(lai)表现，基金(jin)管理人管(guan)理(li)的其他基金的(de)业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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