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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较(jiao)高景气(qi)度，整体TMT制造业(ye)工业增加(jia)值保持10%以(yi)上增速；出口方面，由于我国集成电(dian)路对美出口依赖(lai)度较低，集成电路出口4、5月分别(bie)增长20.2%、33.4%。此外算(suan)力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子(zi)、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回(hui)暖，业绩有望改善。

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另一方(fang)面，下半年经济的隐忧日益明(ming)显。由于去年下半年(nian)出口基(ji)数较高，同时今(jin)年上半年受关税扰动影响(xiang)出(chu)现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货物(wu)贸易吞(tun)吐量来看，已转为零增长左右。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥻，科技非银等进攻性板块占优的格局🍓👛👛🥒🌽。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🤍🌽，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👘🥕😡🍌、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💛。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💞🥒🍏。上半年👞🩳😠👘，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍇🍉，类似现象在2020年也出现过🍌，我们称之为牛市阶段II😠。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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從(cóng)(cong)中指研究(jiu)院監(jiān)測(cè)重點(diǎn)城市來(lái)看，今年1月份至5月份，30城(cheng)90平方(fang)米至120平方米新房成交套數(shù)佔(zhàn)(zhan)比保持(chi)在四成左右，120平(ping)方米至144平方米戶(hù)型成交首次達(dá)到30%。記(jì)者近期走訪(fǎng)北京石景山多箇(gè)改(gai)善型項(xiàng)目看到，普遍最小戶型(xing)在90平方米之上，改善性(xing)需求較(jiào)爲(wèi)旺盛。

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1、高盛意识到，完成这个(ge)项目需要更多的时间(jian)和资金。最初的计划是投资约 1.5 亿至 2 亿欧(ou)元。但建筑材料和劳(lao)动力成(cheng)本的上涨，侵蚀了该投资的预期回报。

2、伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前🍍，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作👿。