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1、🏮行业配置层面🥑，相较于趋势跟随🍎👘，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🩰👿、25/6/12为界🩰💌🍓，市场共经历过两波较明显的高低切换🧄🍍🩲🩳，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍍👡，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👚🍋🍅、风电、游戏已陆续兑现外🥕💔💕，后续建议关注半导体🍎、电池（固态电池主题）、电网设备💌👠🍓、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🤬🎒🍍，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💯，也需警惕银行板块的短期波动风险👞。胜率方向，结合估值💕🍌🥭、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍇🥑💞、国产算力链，以及近期明显涨价的存储😡🍍、小金属。

2、波段操作：如果是对债市研究比较深入的专业投资者🥭🍉🍊💓，可以根据利率走向，长短端利率变化，进行**段操作🍆🍇💟👿。而对于普通投资者来说，则可以采用“每调买机”的方法🥾👅，当十年国债收益率当日上行2BP以上时🥦👄💛🍋，或可考虑买入一些十年国债ETF（511260）。