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战略上👙，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🥬🎒😈👚、政策基调积极🥕、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍎🤍🍇，后续有望迎来全面牛市👞🧄🍎🍆。但战术层面🥥💟，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💝👛💖，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👗，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时👡👿，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🥻💓。2020年7月突破后形成的牛市🌽🥻🍒，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍄🍌😻👜。

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本月以来，标普 500 指数上(shang)涨 4.4%，以科技(ji)股为主的纳斯达(da)克指数涨幅近 6.1%。与此同时，道(dao)琼斯(si)指数本(ben)月迄今(jin)上涨约 3.7%。

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2、⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数(shu)的发力(li)和(he)消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技(ji)、消(xiao)费(fei)、中游(you)制造领域均存在业(ye)绩边际改善的(de)可(ke)能，半年报披露(lu)窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力(li)。尽管(guan)高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需(xu)求仍将(jiang)保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目(mu)前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨(zhang)幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。