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展望2025年下半年，随着化工品供(gong)需格局改善，以及(ji)原油、煤炭等大宗原材料价(jia)格回落、行业成本压力(li)有所缓(huan)解(jie)，处于中(zhong)游的化工(gong)行业景气(qi)度有望(wang)改善(shan)，有望迎来布局机会。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🥕🥬💖，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹💗🍄🥿🥿。高股息资产中期估值重估是趋势💋🍅，待短期市场关注度回落后🎒，仍是配置机会🤬🍆🍆💕。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金🍎🍌🩰、稀土和国防军工🍇🧄💛🥭。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🌽🧅🍋👠。

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周思聪：上半年港股市场表(biao)现亮眼，主要(yao)是中国科技资产价值重估、南向(xiang)资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也(ye)增强了(le)市场信(xin)心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强(qiang)的(de)韧性和上涨态(tai)势。

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秦安股份：公司正在籌(chóu)劃(huà)以髮(fà)行股份及支付(fu)現(xiàn)金的方式購(gòu)(gou)買(mǎi)安幑(huī)亦高光電(diàn)科技有(you)限責(zé)任公司99%股(gu)份，衕(tòng)時(shí)公司(si)擬(nǐ)髮(fa)行股份募集配套資金。經(jīng)初步測(cè)算，本次交易預(yù)計(jì)不構(gòu)(gou)成重大資産(chǎn)重組。公司股票自2025年6月30日開(kāi)市起停牌，預計停牌(pai)時間(jiān)不(bu)超過(guò)10箇(gè)(ge)交易日。

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1、人民财讯6月29日电，当地时间6月29日，美国国会预算办公室称🍍🧅，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务。

2、网友：比尔·米勒（Bill Miller）这次金融危机亏掉了老本👘🍉，连续15年战胜指数👙💌🥑，但一年的亏损就把15年的利润搞没有了👠💔😡，亏的比赚的多。他是不是太高估自己了💌？以前觉得他是个价值投资者，这次危机中露出原形了🍈👗，他曾经在安然公司上栽跟头，这次又在房地美等企业上栽跟头👛🥻🎒👢💓。其实价值骗子还蛮多的🍄👿🍅🧄🩰。所以你对多少次都无所谓，关键是错的时候千万不要损失太大，这涉及安全边际🥔🥒🥑。