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囙(yīn)此，市場(chǎng)(chang)對(duì)下(xia)半年的經(jīng)濟(jì)仍存(cun)在一定程度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要在今年7月(yue)份召(zhao)開(kāi)的(de)政治跼(jú)會(huì)議(yì)中(zhong)對下半年穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行進一步定調(diào)，以穩定市場預(yù)(yu)期。在所有備(bèi)選(xuǎn)政筴中，投資耑(duān)(duan)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善，已成爲(wèi)(wei)后續(xù)穩定經濟的重要變(biàn)量。近期，國(guó)內(nèi)定價(jià)的大宗商品觸(chù)底(di)反彈(dàn)(dan)，也反暎(yìng)了市場對此的預(yu)期。

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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上(shang)以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎(shu)回100亿份，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流(liu)出247亿元，行业类(lei)ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工、消费行业类ETF净(jing)申购规模靠前。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者(zhe)参与结构性行(xing)情的工具，行业类ETF有望继(ji)续活跃。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🎒🥿，财政指数的发力和消费的韧性🥝💛，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💞、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥭🎒。尽管高频数据显示出口下半年承压🥥🍏，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍍💌，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍑😠👡。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥝🍌🥾，资产荒趋势依然存在💛🍆💗。上半年🧡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥿👅🥾，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍍🥝，我们称之为牛市阶段II💔🥒👗🤬。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💛🤬，7月科技风格占优的可能性较大💟。

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1、在发行过程中🥭🍆，部分债券基金获得了投资者踊跃申购💛😈🎒。京管泰富中债京津冀综合在发行过程中因申购资金超过募集规模上限触发比例配售；惠升和盛纯债的募集期限由原定的约1个月提前至3天👜💕💔；中邮中证同业存单AAA指数7天持有在募集第一天就达成了50亿元的募集上限目标🍎。

2、“4月以(yi)来，工业硅期货仓单开始持(chi)续(xu)去化，6月仓单数量已(yi)跌破30万吨，表明(ming)在当(dang)前期货(huo)价格下，工业硅期货仓单是市场最具性价比的货(huo)源，被终端用户(hu)广泛接受并使用。”浙商期货新能源项目部部(bu)长陆诗元解释称(cheng)，近(jin)几周，工业硅月差结构从长期的Contango结(jie)构（远(yuan)月升水）转为Back结构（远月贴水），表明当(dang)前市场愿(yuan)意接期货仓单(dan)的意愿增强，也侧面反映(ying)出库存的集中度大幅提升。