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而目(mu)前(qian)方兴未艾的新产业趋(qu)势也是(shi)市场(chang)突(tu)破上行的关键力量，目前市场上(shang)正在演绎的大产业趋势包括：AI算(suan)力及应用、机器人、创新药、新消费、固态电(dian)池、可控核聚变、低空经(jing)济、半导体自主可控、军(jun)贸出海提速等。

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今年以来，个股涨幅中位(wei)数(shu)达到8.5%；偏股基(ji)金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础(chu)上，今年进一步攀升至5%。市场(chang)上的赚钱效应在不(bu)断积(ji)累。量化私募、个人投资者的(de)增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一(yi)定压力。按照我们中期策略的观点，一(yi)旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻(zu)力位，扭亏(kui)赎回压力缓(huan)解(jie)，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发(fa)生，我(wo)们(men)称之为(wei)进入牛(niu)市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大(da)、渗透率(lv)加速提升(sheng)新产业趋势有望占优。

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今年 4 月，特朗普對(duì)大多數(shù)國(guó)傢(jiā)的商品徴收 10% 的關(guān)稅(shuì)，但他(ta)將(jiāng)對許(xǔ)多貿(mào)易伙伴(ban)的更高關稅措施暫(zàn)停 90 天，至下箇(gè)(ge)月到期。

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1、相(xiang)比2014年底(di)和2019年初，当前市场(chang)从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月(yue)意外降息，并且中国央行同步(bu)宽松，可能成为引燃(ran)市场情绪的一个催化。从板块轮(lun)动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技(ji)和金融，红利也开始滞涨。结构性机(ji)会仍料将是贯穿中报季的话(hua)题，指数型机会可能还需要(yao)等三季度末(mo)到(dao)四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着(zhe)产品力正替代(dai)产品形(xing)式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的(de)行情逻辑可能是电气化(hua)领域全产业(ye)链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三(san)季(ji)度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重(zhong)新转向科技板(ban)块(kuai)，有望接力创新药(yao)和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、值得关注的是💋🧄，512810尾盘溢价再度走高，收盘溢价率仍有0.19%，反映买盘资金再占上风🍋👙🍇。上日已有超7400万元资金提前进场💋😈🥕。