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截至6月中(zhong)旬，全国(guo)已有8只(zhi)消费基(ji)础设施REITs上(shang)市，涉及基础设施类型包括购物中心、社区商超和农贸(mao)市场。“消费基础设(she)施REITs一头连着消费，一头连着投资，双管齐下扩内(nei)需(xu)，未来发展空间很大。”贾舟(zhou)祺认为(wei)，REITs募集(ji)资金用于存量项目的更(geng)新或(huo)者新项目的投资建(jian)设，一方面(mian)提升城市(shi)基础(chu)设施建设和(he)商业配套的水平，另一方面能(neng)够为(wei)老百姓(xing)提供更优质的消费环境和投资渠道，形成投资与消费的良性循环，是金融提升服务实(shi)体(ti)经济(ji)质效的新实践。

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综(zong)合盈利、行业景气(qi)和(he)交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所(suo)改(gai)善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药(yao)生物(wu)（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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目前来(lai)看，全(quan)球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截(jie)止日，若(ruo)未延期(qi)，部分国家税率或升至25%。从目(mu)前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或(huo)者延长“对等关税”暂缓期的概(gai)率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的(de)影响逐(zhu)渐趋于缓和。伊(yi)朗(lang)以色列军(jun)事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影(ying)响进一步降低。A股(gu)面临的外部环境扰动降低。

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1、周思(si)聪：下半年投资主线预计围绕成长(zhang)性行业(ye)展(zhan)开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技(ji)领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是(shi)投资主(zhu)线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企(qi)业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药(yao)领域方面，创新药是核(he)心主(zhu)线，行业有望迎来系统(tong)性投资(zi)机会(hui)。长期(qi)来看，2025年或成为中国创新药估(gu)值(zhi)系统性提升的起点。

2、宽基ETF方面，本周各类宽(kuan)基ETF皆呈现净流出，科创主题ETF资金净(jing)流出明显，合计净流出40.09亿元。行(xing)业(ye)ETF方面，本周医药主题ETF资(zi)金(jin)净流入明(ming)显，合计流入(ru)13.88亿元。