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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块(kuai)占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需(xu)求增速进一(yi)步边际改善，使(shi)得(de)即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总(zong)需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然(ran)存(cun)在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市(shi)阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势(shi)和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的(de)可(ke)能性较大。

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1、战(zhan)略上(shang)，去年10月以来震荡(dang)市(shi)的特征有：估值位置偏(pian)低(di)、上市(shi)公司盈利偏弱、政策基调积极、各(ge)类主题机会活跃，与2013年至2014年中和(he)2019年的震荡市(shi)类似，后续有望迎来全面(mian)牛市。但战术(shu)层面，对比之前震荡市升级为全(quan)面牛市临界点（2014年7月和2020年7月(yue)）的催化因素，现在宏观高(gao)频数据和新(xin)增政策的催化并不明显，突破前可能还(hai)需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来(lai)看并不是(shi)盈(ying)利(li)的牛市。但在指数(shu)刚(gang)突破的2014年7月，经济指(zhi)标出现了连(lian)续多(duo)个月(yue)的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产(chan)政策明显(xian)转向(xiang)积极，全国各地放开限购。2020年(nian)7月突破后形成的牛市，是(shi)盈(ying)利很(hen)强的牛市，2018年至2019年是上市公(gong)司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是(shi)盈利阶段性(xing)低点，二季度开始(shi)盈利快速上行。对应的宏观指标（比(bi)如PMI）也从2020年疫情后持续上行(xing)。

2、根据行(xing)业中观景气、宏观周期、筹码、估值、换手率、政(zheng)策、赛(sai)道价值等维度对重点行业评分，本期得分(fen)较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务、消费(fei)电子(zi)、半(ban)导体、计算机设备、保险、电力(li)、燃气等行业。