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今年以(yi)来，个股涨幅(fu)中位数达到8.5%；偏(pian)股基金(jin)（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础(chu)上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效(xiao)应在不断积累。量化私募、个人投资者(zhe)的增量资金(jin)仍然(ran)呈(cheng)现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻(zu)力位(wei)附(fu)近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照(zhao)我们中期策略的观点，一(yi)旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应(ying)。从7月开始，这种情况(kuang)发生的(de)概率越来越高，一旦发生，我们称之为(wei)进入牛市阶段II。这一阶段，指(zhi)数(shu)有望持续上行，当时空间最(zui)大、渗透率加速提升新产业(ye)趋(qu)势(shi)有(you)望(wang)占优(you)。

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降息方面，美国总统表示应将利率控制在1%或2%。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性💓💝。最新CME“美联储观察”数据显示，7月维持利率不变的概率为81.9%💔，降息25个基点的概率为18.1%👿🥕，到9月维持利率不变的概率为7.5%，累计降息25个基点的概率为76%👗，累计降息50个基点的概率为16.4%🤍🥔。

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谈及下(xia)阶段货币(bi)政策的主要思路，二季度货币政策例(li)会建议加大货(huo)币政策(ce)调控强度，提(ti)高货币政策调(diao)控前瞻性、针对性(xing)、有效性，根据国内(nei)外经济金融形(xing)势和金融市(shi)场运行情况，灵活把握(wo)政策实施的力度和节奏。

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米赫利周日在接受 CNN Prima 新闻频道采访时称🤬👝🥬，利率需要维持在高于过去十年的水平。他补充道🍒🥿，**明年提高预算赤字的计划可能会加剧价格压力🥾👿。

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1、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%👜🍌🍉，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

2、在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🥝💌🍌，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人🎒🍆👡🌽，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后🍒🩱🥑，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🥔💔，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大🧅🥦。