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从历史来看，历年7月市场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格略占优。具体来看，风格方面，巨(ju)潮大盘占优(you)概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得(de)全A的概率也是60%。在主要(yao)宽基指数中，中证1000在6月占优(you)的概(gai)率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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⚑ 6月(yue)重要(yao)政策梳理：据(ju)不完全统计，截止6月25日，6月重要政策(ce)约148个。具体来看，1）总(zong)量政策方面，促消(xiao)费相关政策延续发力，重点关注(zhu)以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消(xiao)费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支(zhi)持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金(jin)融(rong)举措与措施，积极推动金融开放合作以及(ji)高质量发展。3）产业政(zheng)策(ce)方面(mian)，6月政策围绕新质生产力，医药生物等(deng)持续发布。

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4👗、需求：2025年1~5月份纯碱表观消费量总和1455.99万吨，较去年同期下降7.56%。纯碱需求近三年来首次下降😠👄，这一方面在于下游浮法玻璃产能下降、光伏玻璃堵窑等现象压制重碱刚需🥕🩰💝🥝，另一方面在于中下游对原料纯碱采购意愿的欠缺👞💕💓🥝。下半年光伏玻璃仍有减产计划，浮法玻璃产能或低位徘徊，纯碱需求仍将受到压制。

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4、库存方(fang)面，全球石(shi)油库存在 2025 年(nian)前五(wu)个月有所增加，EIA预计，今(jin)年(nian)剩(sheng)余时间库(ku)存(cun)将平均增加 40 万桶/天(tian)。2025年全球石油库存将(jiang)平均增加80万桶/日，比上个月的STEO高出40万桶(tong)/日。预计今年下半年，在美国原(yuan)油产量相对(dui)持平的带动下，全(quan)球石油产量增长放缓，而石油消费(fei)量增(zeng)长上升，这意味着明年的增产量将放缓至60万桶/日(ri)，市场将趋于平衡。EIA数据显示，截止6月20日当周(zhou)，包括(kuo)战略储备在(zai)内的美国原油库存总(zong)量8.17632亿桶，商业原油(you)库存量4.15106亿桶，汽油库存总量2.27938亿桶，馏分油库存量为1.05332亿桶(tong)。原油库存比去年同(tong)期低9.9%，比过去(qu)五年同期低(di)11%；汽油库存比去(qu)年同期低2.54%，比过去五年同(tong)期低3%；馏分油库存比去年同期低13.14%，比过去五年同期低20%。整体库存处于(yu)低位(wei)水平，这意味着油(you)价重心的回落将受到这一因素的支撑。

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1、我对安全边际的理解是对公司的理解度而不是股票短期的价格波动👜。对一个伟大公司而言，有时候一点点价格差别10年后看都不是事🥒💘😡💯，但因为差那点价格而错过一个好公司就可能是大事了🥕🥻。

2、伊朗內(nèi)政部長(zhǎng)(zhang)莫槑(méi)尼28日在悼唸(niàn)(nian)儀(yí)式上説(shuō)，美國(guó)咊(hé)以色列的所作(zuo)所爲(wèi)證明其未能(neng)履行任何承諾(nuò)。伊朗武(wu)裝部隊(duì)高(gao)度警惕，將(jiāng)菓(guǒ)斷(duàn)迴(huí)應(yīng)“敵(dí)人”的任何噁(ě)意行動(dòng)或違(wéi)揹(bēi)承諾的(de)行爲。