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人民财讯6月29日电，当地时间6月29日🧅👿，美国国会预算办公室称，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务。

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议🍋🍄🥔，修改联邦对州和地方税扣除的上限💘🎒🧄💔。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元🥕🥑，但期限将限制为 5 年👄，而非 10 年。

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短期金融搭台🥔，成长唱戏🍋。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🩲，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向💝🎒🍇。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势👞，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🥿🍄🤬🥦，仍依赖科技产业趋势突破👛🧄。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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图片及数据来源：沪深交易所等🍇👢，截至2025年6月27日🤬。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数💯🍉💟，该指数基日为2004.12.31😻，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🍓。Wind数据显示🤬💘🧅，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%🥥；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%👗🩱🧄；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现💘🥕🧅。文中指数成份股仅作展示🍎🧄🍇🍉🍉，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向💟💗💯。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论💟👜🌽😠👛、预测、图表💛、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考😡，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🤬。另，本文中的任何观点💯、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现🧡💓🥦，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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1、行业层面🥑🤬，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥒🤬，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍓👄，半导体、光学光电子🧡🍉💗、消费电子👅、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地😈🍑，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👠🥾👿；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍊🥑，如汽车、光伏🥕🥝、自动化设备等🤬🌽🥒；3）消费服务领域🥔，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🩱👞🩱🥬、五一端午等多重假日**🍍，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💛💖🍑、农副产品、家电💝🎒、家具🥕🍌👞、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍎💔；此外贵金属🍏🩰、燃气👡、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👝，叠加供给刚性或受限🥔，中报业绩有望边际改善🤍👗。

2、其次🥕👄🍆，陶埙演奏家吴苏芯，国家级浙派古琴代表性传承人徐君跃，青年琵琶演奏家孙莹，青年笛箫演奏家🧡🥬、中国音乐学院教授👙👞🥬💛、博士生导师陈悦，青年打击乐演奏家🩲🥕、华中科技大学艺术学院打击乐专业教师张露瑶，陈氏二胡演奏非遗传承人👢🥑、天津音乐学院民乐系主任陈军💓🩰🩲，中国首位笛箫女博士🩰、苏州大学音乐学院硕士生导师孟晓洁的加入，不仅为青花汾酒《国乐世界之旅》增添了浓厚的文化色彩，更通过他们的现场分享💞🥿🥿，让观众深入了解传世乐器的制作工艺与背后的故事😡👅👠💘。这些非物质文化遗产不仅是中华民族智慧的结晶，也是连接过去与未来的桥梁🌽🍓，它们的传承与发展🧄，对于弘扬中华优秀传统文化具有重要意义。