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▶ 结合工业企业盈利💗💕👅、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子💘🥔、运营商🥕、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧅🧡🩳，算力租赁订单持续落地🥬🍆，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🎒💖🧄；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🧄😻、光伏👝👗、自动化设备等；3）消费服务领域😠🥥，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💝、五一端午等多重假日**🩱🥔，有望延续两位数增长🥦😈🎒😡，其中饮料乳品🍍💯💌🥬、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😡🎒💗；

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田希蒙(meng)：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发(fa)力和AI产业催化，市场或迎(ying)来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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1、包括(kuo)日本(ben)、印度和欧盟(meng)在内的一些合作伙伴在尚未确定芯片、药品和商用飞机等出口(kou)产品将受到多大程度单独(du)征税打击的(de)情况下，业不愿签(qian)署协议。美国(guo)商务部将在未来几周公布对部分行业的(de)调(diao)查结果，这可(ke)能会导(dao)致征收关税。

2、2．需求端，关税干扰频出(chu)拖(tuo)累全球橡胶需求预期，半钢胎强劲增长(zhang)势头受阻，国内轮胎厂(chang)高库存(cun)高开(kai)工(gong)低利润，终端走弱预期或(huo)向上传导负反馈。大(da)国间关(guan)税谈判、欧盟反(fan)倾销(xiao)调查等事件尚未有定论，预(yu)计2025年橡胶需求增长幅度(du)有限。