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最新调查还显示，自3月上次调查以来，经济(ji)学家们对美(mei)国经济前景的(de)看法更加悲观。目前，受访经济学家(jia)对(dui)美(mei)国这个全球最大经济(ji)体的今年的(de)经(jing)济增速预估中值为1.5%，较春季调(diao)查时1.6%的预估略有下降。此外，对(dui)今年核心PCE物价指标的预测中值则从3月调查时的2.8%升至了最(zui)新的3.0%，因预期(qi)特朗普关税将转嫁给美国消费(fei)者。

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大公(gong)國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年(nian)下半(ban)年，化學(xué)原料及化學製(zhi)品行業(yè)的供需將(jiāng)(jiang)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)行業(ye)內(nèi)需(xu)逐步恢復(fù)，供需情(qing)況(kuàng)或將有(you)所改善；化肥價(jià)格2024年整(zheng)體(tǐ)(ti)呈下行態(tài)勢(shì)；預計2025年下半年整體化工行業(ye)供需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一步改善。

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1、🏮行业配置层面😡，相较于趋势跟随🎒，更优的策略是低位布局👗🥦，善用赔率思维😡💋🎒🍓。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💖🩲🩲，分别以25/3/20、25/6/12为界🍇🌽🩲，市场共经历过两波较明显的高低切换💞👙😻，当下仍处于第二轮高低切周期中🩳👄🧡🩳。以月度-季度维度的轮动视角看🩳🍏🥬，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👄🥝🤍👠、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍏、电池（固态电池主题）、电网设备🥦🥑🧡🧡、工业金属🍋👙、啤酒等板块的轮动机会🥿👡🥭💔👡；而另一方面🍓👜👿🤬，资金脉冲加速💌🍇、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🍊👘、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥕🍊👠🍌，行业层面优选光模块/PCB😡👙🥔😠、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💗🥦、小金属。

2、2👄🌽🤍💯🥥、需求：上半年开工节奏受到关税拖累🥬👚💗，平均开工率60.2%，同比下滑1.98%；1-5月下游综合加工订单超预期👞，加工PMI均值51.8，同比增长4.5🍉🥕🍈🍌👙，预计6月PMI降幅空间明显。其中铝板带箔和线缆开工同比跌幅较大👞，型材展现相对韧性👗💕👚🥑🍇。铝棒加工费全线回调160-480元/吨；铝合金ADC12及A380下调700元/吨、A356及ZLD102/104上调1000元/吨🍇。