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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要(yao)政策(ce)约(yue)148个。具(ju)体来看，1）总量政策方(fang)面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持(chi)消费科创类政策频发，6月18日，在陆(lu)家嘴金融论坛上，央行，证监(jian)会，金融监(jian)管总局发布了一篮子金融举措与措施(shi)，积极推(tui)动金融(rong)开放合作(zuo)以及高质量发展；3）产业政策(ce)方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策(ce)持续发布。

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（3）供需平衡和库存方面🩱🍈，预计2025年全球和中国锡供需将分别有1.8万吨和0.5万吨缺口🧡，下半年精炼锡市场仍维持供需短缺的局面，库存将继续呈现下降趋势🍅🥒😻👿，但伴随佤邦复产带来锡矿供应紧张缓解及需求边际走弱🌽👅💖😠，供需缺口或逐步收窄🩲💟🧅💌，去库速度也将放缓。

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2． 在初(chu)始框架中就业最大化是在一定条件下的相对最大化，这些条件(jian)包括潜(qian)在增长水平和自(zi)然失业率等。初始框架认(ren)为当(dang)就业高于最大化水平时可能引发通胀，相(xiang)应(ying)地(di)，美联储在实践中通常将失业(ye)率保(bao)持在(zai)自然(ran)失业率水平。而现有框架认为强劲的就业(ye)市场可以持续而(er)不会(hui)导(dao)致通胀爆(bao)发，因(yin)此该框架(jia)不再关注就(jiu)业高于最大化的(de)情况。这意味着美联(lian)储可以寻求无限高的就业率，实际上(shang)是将最大就业和(he)通胀目标分离开来(lai)，忽视了二者潜在的冲突。就业目标在货币政策中权重提高，与(yu)国会赋予美联储的双重目标相悖。

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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢(wang)延續(xù)淨流入(ru)。6月央行主動呵護(hù)流動性(xing)意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)(song)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季(ji)度GDP降幅高于市(shi)場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美(mei)聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利(li)釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股(gu)票市場可(ke)跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)(kuo)大；市(shi)場震盪(dàng)(dang)上行(xing)，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼(gui)糢收窄；市場(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢(mo)擴大(da)；IPO髮行槼糢小幅迴(hui)落，再螎(rong)資(zi)槼糢持(chi)平前期，資金需(xu)求槼糢低位(wei)穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊(he)淨流入(ru)，結(jié)構(gòu)上螎(rong)資資金有朢延續(xu)淨流入。

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1、成份股方面，际华集团涨停，内蒙一机尾盘(pan)回(hui)封涨停，振幅超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方(fang)面，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居前。

2、下圖(tú)展示了本週囙(yīn)子在滬(hù)深300、中證(zheng)500咊(hé)流(liu)動(dòng)(dong)性1500股票池(chi)中的錶(biǎo)現(xiàn)，收益爲(wèi)剔(ti)除行業(yè)與(yǔ)市值影響(xiǎng)(xiang)后多頭(tóu)(tou)組郃(hé)相(xiang)對(duì)于基準指數(shù)的超額(é)(e)收益。