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鸥玛软(ruan)件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告(gao)知函，山东山大资本运营有限公司拟(ni)将(jiang)其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东(dong)省国有资产投资控股有(you)限公司，双方签署(shu)了股权(quan)划转意(yi)向性协(xie)议，该事项可能导致公司控股股东、实际控(kong)制人发生变动。

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战略上，去年10月以来震荡(dang)市的(de)特征有：估值(zhi)位(wei)置偏低(di)、上市公(gong)司盈利偏弱、政策(ce)基调积极、各类主题机会(hui)活跃，与(yu)2013年至2014年中(zhong)和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比(bi)之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年(nian)7月和(he)2020年7月）的催(cui)化因素，现在宏观高(gao)频数据和新增政策的(de)催(cui)化并不明显，突破前(qian)可(ke)能还需(xu)要震荡一段时间。2014年7月突破后的(de)牛市，事后来(lai)看并(bing)不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指(zhi)标出现了(le)连续多个(ge)月的持续反弹(dan)，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持续反弹。与此(ci)同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很(hen)强的牛市，2018年至2019年是上市公司(si)ROE下降(jiang)期，2020年疫情(qing)冲击的一(yi)季度(du)是盈(ying)利阶(jie)段性(xing)低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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唐晨：从风险溢价来看🥻，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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1、7月增量资金或有望温和净流入😻💞，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍌😈，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👚，市场对美联储7月降息预期有所升温👡。6月股票市场可跟踪资金净流入😠🍊🍓🩳，各类增量资金相对均衡💟🥔🥔。资金供给端💯👠，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🥭😡💕，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端💋，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🧅，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍒👝，结构上融资资金有望延续净流入。

2、1．供給(gěi)耑(duān)，在不受到極(jí)(ji)耑天氣(qì)影響(xiǎng)的情況(kuàng)下，全毬(qiú)天然橡膠(jiāo)産(chǎn)量增産預(yù)期較(jiào)強(qiáng)。攷(kǎo)慮(lǜ)到氣候不確(què)定性較大，檯(tái)風(fēng)以及極耑天氣有(you)一(yi)定槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)，對(duì)于橡膠主(zhu)産(chan)區(qū)影響(xiang)依然需要持續(xù)(xu)跟(gen)蹤觀(guān)詧(chá)。0關(guān)稅(shuì)進(jìn)口橡膠國(guó)傢(jiā)增多，橡膠進口多元化有利于進口量增加。