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赵宪成：上半年🥔😡，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度💝，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🎒，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🍎，市场快速消化中美关税战的预期👚🥿💝💕，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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战略(lve)上，去年10月以来震荡市的(de)特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基(ji)调积极、各类(lei)主题机会活跃，与2013年(nian)至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层(ceng)面，对比(bi)之前震(zhen)荡市升级(ji)为全面牛市临(lin)界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数(shu)据(ju)和新增政策(ce)的(de)催化并不(bu)明显，突破(po)前可能还需要震荡(dang)一段时间。2014年(nian)7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛(niu)市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月(yue)的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反(fan)弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市(shi)公司ROE下降(jiang)期(qi)，2020年疫情冲击的一(yi)季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫(yi)情后持续上行。

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特(te)朗普还在采访中再(zai)次批评美联储主席鲍威尔很糟糕。据悉，美国(guo)财政部长贝森特当(dang)日早(zao)些时候表示，尽管鲍威尔的任期将持续到明年5月，但美国**可能最早在今年10月提名继任者。

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