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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测🍎🍇，随着更多品牌厂商的加入💘👚，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台🧅🍅，同比增长135%👝🍌👄🥬。轻功能🥔💘🥕🍓🍇、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

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整體(tǐ)看，1-4月工業(yè)企業盈利有所改善，但5、6月(yue)隨(suí)着齣(chū)口增速的收(shou)窄，盈利(li)預(yù)(yu)計(jì)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)(he)工業企業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行(xing)業中觀(guān)景氣(qì)(qi)度等維(wéi)度，預(yu)計中(zhong)報(bào)業績(jī)有(you)朢(wàng)延續(xù)(xu)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)(dao)體、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益(yi)于消費類(lèi)景氣邊際迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，算(suan)力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績(ji)有朢改善；2）中(zhong)遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴(hui)煗，中報盈利或有(you)改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化(hua)設(shè)備(bèi)等；3）消(xiao)費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增(zeng)長(zhǎng)，其中飲(yǐn)(yin)料(liao)乳品、辳(nóng)副(fu)産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等(deng)零售(shou)領域盈利有(you)朢持續改善(shan)；此外(wai)貴(guì)金屬(shu)、燃氣、電力(li)、辳化(hua)製品(pin)、氟化工(gong)等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗(nuan)，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊(bian)際改善。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会👛。此次大会聚焦大模型、AI云原生🍏🥾🧄👡、Agent开发、多模态理解等前沿领域😠👗🥕🥑，深入探讨 AI 技术产业化路径😡🥾🎒💞。大会期间👞🥕，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🥻🍒🍇，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级👡🍏🍊💞。在模型性能提升上💕，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力💛🥾🥭💘🥾，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🥭🩱🍄，且具备突出的价格优势🥒💘👚👄。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🍏🩱👿🥿、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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1、在牛(niu)市阶段I，政策逆转(zhuan)带来市场快速反弹，此时多(duo)数情况下为(wei)存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量(liang)资金。具体体(ti)现为，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷(xian)入震荡，又很快回到(dao)相(xiang)对低(di)迷的状态(tai)。

2、无独有(you)偶，6月23日晚，飞马国际公告，6月23日收(shou)到(dao)间接控股股东新希望投资集团有限公司（简称“新希望投资集团”）发来的《告知函》，新希望投资集团与漳(zhang)州高新区高鑫创业投资合伙企业(ye)（有限合伙）（简称“投资方”）、海南宝晶(jing)利科技有限公司、新增鼎（海南）投资发展有限公司（简称“新增鼎”）签订投资意向协议，约定投资方对新增鼎(ding)或公司进行(xing)投资。