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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场(chang)风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预(yu)期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例(li)会(hui)提到(dao)“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高(gao)峰(feng)，超预(yu)期和悲观业(ye)绩预期(qi)落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们(men)参(can)考(kao)工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力(li)、筹码(ma)分布、估(gu)值、交易、周期阶(jie)段和赛(sai)道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药(yao)）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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