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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益👜、风险偏好水平也较高的情况下💓🩲，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化🧅🍇。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出👛🍍👛，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地🍎🥻🤬，预计2025年🥕🤬，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态🥕👚👡，到2035年🥭🍇🩰🥕，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

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2、⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成(cheng)长价(jia)值或相对(dui)均衡。具体来说，第一(yi)，从(cong)历史来看(kan)，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市(shi)场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述(shu)变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望(wang)7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告(gao)披露(lu)高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的(de)重点布(bu)局方向(xiang)。我们(men)参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合(he)中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道(dao)价(jia)值(zhi)等多个维度，本期(qi)推(tui)荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医(yi)药生物(wu)（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药(yao)。