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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会🎒，如科技🧅👗、互联网👠👅、港股通消费等🧡👘。

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尽管特朗普曾扬(yang)言，美国(guo)关税对于纠正美国贸易失衡、增(zeng)加**收入和重振美国制造业、挽回流失的(de)就业(ye)岗位是必要的，但许多经(jing)济学家表示，这些关税可(ke)能反而(er)会加剧美国通(tong)胀压力，并拖累更广泛的经济活(huo)动。

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其中，一线城市方面，房企积极投资布局，住宅(zhai)用地推出、成交面积同比均(jun)实现增长(zhang)，出让金同比增幅达到(dao)47%；二(er)线城(cheng)市方面，不少地(di)区持续加大优质地块供应，整体推出面积基本持平，成交面积、土地出让金分(fen)别增长15.7%、36.5%，平均溢价率14.3%；三四线城市则仍然延续缩量态势，平均溢价率维持较低水平。

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根(gen)据飞马国际披露的(de)最新(xin)数据，截至2025年3月31日，新(xin)增(zeng)鼎仍持有飞马(ma)国际约7.96亿股股票，占(zhan)飞马国际总股本比例29.9%。

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1、“兩(liǎng)重”能穩(wěn)定投資，帶(dài)動(dòng)相關(guān)(guan)産(chǎn)業(yè)髮(fà)展，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)髮展后勁(jìn)；“兩新”可釋(shì)放內(nèi)需潛(qián)力(li)，促進(jìn)消費(fèi)陞(shēng)級(jí)，衕(tòng)時(shí)有利于提陞産業競(jìng)爭(zheng)力。爲(wèi)“兩重”“兩新”帶來(lái)更多金螎(róng)活水，則(zé)昰(shì)相關政(zheng)筴(cè)落地見(jiàn)傚(xiào)的關鍵(jiàn)(jian)一環(huán)。

2、展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消(xiao)费(fei)的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业(ye)绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的(de)可能(neng)，半年(nian)报(bao)披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退(tui)或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在(zai)。上半年(nian)，无(wu)论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年(nian)也(ye)出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业(ye)趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。