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短(duan)期铁水暂无大幅下行预期，刚需(xu)支(zhi)撑仍存(cun)；长期来(lai)看，国内钢材终端需求承压，粗钢压减传(chuan)闻扰动不断，下半年铁水产量面临向下(xia)压力，焦炭产量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐(zhu)步走弱。进入安全月短期供给端或有扰动，而长期来看(kan)煤矿焦煤利(li)润空间(jian)仍存(cun)，大(da)规模减产可能较小(xiao)。美国关税扰动影响弱化，焦煤进口高位(wei)持稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛(mao)盾暂不突出，但中(zhong)长(zhang)期需求预期悲观(guan)，叠加(jia)供给难有减量，压(ya)制盘面估值(zhi)，盘面(mian)价格仍有下行(xing)压力，后(hou)续重点关注煤(mei)矿安监、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观(guan)情绪。

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1、一(yi)个大背景：国际(ji)局(ju)势变(bian)**织，全球主要国家或(huo)进入军费高增周期(qi)。以(yi)美国为例，其2026财年国防预算突破(po)1万亿美元（约7.18万亿元(yuan)人民币），创历史(shi)新(xin)高。

2、6月27日，央行召開(kāi)第二季度例會(huì)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)看，1）對(duì)(dui)經(jīng)濟(jì)(ji)環(huán)(huan)境(jing)描述中，提到“貿(mào)易壁壘(lěi)增多(duo)”，“物價(jià)(jia)持續(xù)低位運(yùn)行(xing)”等。2）對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定(ding)調(diào)(diao)中，提到“靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度(du)咊(hé)節(jié)奏”，“用好用足存量政筴，加力實施增量(liang)政筴，充分釋(shì)放政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看(kan)，未來貨幣政筴仍有進(jìn)一步髮(fà)力空間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)續保持相對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)(guo)增量政筴能夠(gòu)繼續落地(di)，將(jiāng)對市場情緒(xù)形成進一步提(ti)振。