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週思聰(cōng)：目(mu)前港股整體(tǐ)估值情況(kuàng)良好，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自身相比，還(hái)昰與其他國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)(dui)比，都具有較(jiào)強(qiáng)(qiang)的吸引力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前港股估值已(yi)迴(huí)陞(shēng)(sheng)至過(guò)去十年的平均水平，港股(gu)整體估值水平相對(dui)郃(hé)理(li)，但成長(zhǎng)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)估值仍處(chù)于歷史(shi)較低水平。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利(li)多有放缓，TMT逆势改善(shan)，资源品、必需消费、中游(you)设备保持正(zheng)增。细分领域中(zhong)装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业(ye)同比增(zeng)幅(fu)扩大。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件(jian)等领域(yu)受益于消(xiao)费类景气(qi)边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部(bu)分领(ling)域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽(qi)车(che)、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领(ling)域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品(pin)、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力(li)、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳(wen)健(jian)增长或回暖，叠(die)加供给刚性(xing)或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥭🍆💖🤍。具体来说，第一🍏，从历史来看😻，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥾，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍏，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💛，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍌🍏🎒，市场交易和增量资金层面🤬🍏🥭，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍄。行业选择层面，展望7月份👠🥬，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👿💋，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🥬💌、库存阶段🍌🍎、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🎒🥔。结合中观景气、盈利能力、筹码分布💖、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度💞🥒🥕🤬，本期推荐关注电子（半导体）👡、机械（自动化设备）👄、医药生物（化学制药）、国防军工🍉🩳、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🍉、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力💖🧄、非银金融、国防军工、创新药🍄。

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要与那些最容易受到气候变化影响的人团结在一起：原住民👄🥝🩱、小岛国家以及低收入群体——他们往往对这场危机责任最小👅🩲，却承受着最重的负担🍍💓👗😈🍉。

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1、消息面上(shang)，6月24日至26日，2025（第十三(san)届）亚洲炼油(you)和化工(gong)科技大会在(zai)盘(pan)锦举行。大(da)会由中国石(shi)油和化学工业联合会主(zhu)办(ban)，中国化工学会联合主办，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势，为企业(ye)提供转型升级解决方案，切实推(tui)动行业发展从理论探讨(tao)迈向实际(ji)产业落地。

2、悳(dé)固特預(yù)(yu)計(jì)在不超過(guò)10箇(gè)交易(yi)日內(nèi)披露本次交易(yi)方案，即在7月(yue)14日前，按炤(zhào)《公開(kāi)髮(fà)行(xing)證券的公司信息披露內容與(yǔ)格式準則(zé)第26號(hào)——上(shang)市公司(si)重大資産(chǎn)重組》的要求(qiu)，披露相關(guān)信息(xi)。