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2025-08-16 01:00:58 作者:吴晗玥

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2、盈利方面,5月工业企业盈利同比增速转负,主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍑💗。三个月滚动来看🩲👙,大类板块盈利多有放缓👠🧅🥥🥥,TMT逆势改善,资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍍🩱,TMT制造业同比增幅扩大🍄。结合工业企业盈利🍏🍇🥑💝、行业所处库存周期位置以及高频景气指标,预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1) TMT领域,半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👡,算力租赁订单持续落地👝🧄,半导体周期复苏与国产替代加速,业绩有望改善🥔;2)中游制造领域🥻,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善,如汽车💛🥝、光伏💖💝💕、自动化设备等🍒👜;3)消费服务领域🍊,受益于扩消费政策提振👠👅💝、电商平台大促、五一端午等多重假日**,有望延续两位数增长💖,其中饮料乳品、农副产品😈🍓、家电💗、家具、饰品🥾🩲🥝🧄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👜😠;此外贵金属、燃气、电力👡🍑💕、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩳🍌👗,叠加供给刚性或受限👠,中报业绩有望边际改善👡。

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