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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月😻🍊，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥒💖。从基本面的角度来看🍑🌽，财政指数的发力和消费的韧性🍎💌，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥥，使得即将到来的中报业绩期💯，在科技、消费💛💗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👡🥾💞，预计下半年总需求仍将保持平稳💕，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🌽🥾，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👅🥬🍌🍉，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍆🍆🍏🍑、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💔😠🍅，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👜🍍😻🍌🥦，7月科技风格占优的可能性较大。

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A股换手率、成交额上行。截至6月27日，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%👠👢🥿💌🥾；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%🥝🥻。

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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的(de)行(xing)业也大多围绕(rao)估值合理、业绩预期良好两个先(xian)决条件，基于此，业绩(ji)披露期建议(yi)关(guan)注业绩确定性相对较高的方向(xiang)，比如海外算力（光(guang)模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月(yue)超(chao)额收益的主要来源之一。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完(wan)全统(tong)计(ji)，截(jie)止6月(yue)25日，6月重要政策约148个。具(ju)体来看，1）总量政策方面，促消费相(xiang)关政策延续发力，重点关注以旧换(huan)新、文化旅游消费等领域。其(qi)中(zhong)，多地出台政策推动(dong)家电、汽车等大(da)宗消费相关更新(xin)升级政策。2）资本市(shi)场方面，资本市场高质量发展以及金融支(zhi)持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融(rong)论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一(yi)篮子金融举措与措施(shi)，积极推动金融开放合作(zuo)以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新(xin)质生产力，医药生物等持续发布。

2、安光介绍，聚酯工厂已陆续释放减产计划，有瓶片工厂将于7月1日起减产👛，也有短纤大厂计划减产10%~15%。7月，预估聚酯产量为660万吨👞🩱🤬，PTA消费量或下降7万吨。8月，在需求淡季下💟，PTA的消费量或将进一步减少🍏。