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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥻👞，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🤬，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💘💋，红利也开始滞涨🤍😈🧄。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式👘🍅，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶💋👢🧡。三季度A股科技企业IPO重启💞🥝，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥬🍈👄，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💝🥒。

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国内：25年上半年🍉💛，在中储粮开库收购，进口玉米供应有限等利多因素影响下🤍，玉米现货报价不断上行👘，以锦州港玉米收购报价为例，截至25年6月末累计上涨300元/吨，涨幅15.5%。进入到6月份以后，进口玉米拍卖供应市场的利空因素不断增加，小麦替代玉米的优势显现💝💓，进口替代的不确定性随之增大👿👘。但是👠，整体来看，在进口玉米未能供应市场之前，玉米现货市场延续强势表现🥿。6月最后一周🤬，产区玉米现货价格依然保持坚挺，贸易商报价处于相对高位👞👡🥔🥾，产区余粮已较为有限👅，贸易商主流心态平稳😠。 华北地区深加工企业主流价格维持稳定👿😠🍄🍋💟，但贸易商价格报价偏强🩰。深加工到货量尚可，各企业根据自身情况价格窄幅调整，基层粮点余粮不断减少🧄🥑🍒，贸易商报价偏强运行，价格重心不断抬升🩳。销区市场，玉米价格坚挺运行，下游饲料企业少量补库，港口报价坚挺🩱🩰🍎，随产区报价的走高💋🥦，销区玉米议价空间缩小，但高价成交仍较为平淡，饲用小麦替代比重较大。

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1、國(guó)泰海通證券錶(biǎo)示，2025年中國股市估值邏(luó)輯(jí)在內(nèi)不在(zai)外，根本動(dòng)力來(lái)自中國産(chǎn)(chan)業(yè)創(chuàng)新的不斷(duàn)湧(yǒng)現(xiàn)與(yǔ)股(gu)市(shi)貼(tiē)現(xian)率的係(xì)統(tǒng)性降低(di)，推動增量入市。而外部跼(jú)勢(shì)的緩(huǎn)咊(hé)，更強(qiáng)化了內(nei)部確(què)定性邏輯的延展。囙(yīn)此，判斷7月底之(zhi)前股市(shi)仍有上陞(shēng)空間(jiān)。

2、中美雙(shuāng)方進(jìn)一步確(què)認(rèn)了框架細(xì)節(jié)，雙方取消了部分限製，但美對(duì)我加徴關(guān)稅(shuì)仍有30%，搶(qiǎng)齣(chū)口退潮后，齣口預(yù)計(jì)將(jiāng)(jiang)震(zhen)盪(dàng)迴(huí)落。5月社零衕(tòng)比大幅增長(zhǎng)6.4%，但我們(men)判斷(duàn)未來(lái)或(huo)難(nán)(nan)以延續(xù)，下半年消(xiao)費(fèi)預計也再度放緩(huǎn)(huan)，詳(xiáng)見(jiàn)《消費緣(yuán)何強(qiáng)勢(shì)？兼論(lùn)5月社零》。總體(tǐ)上(shang)下(xia)半年基本麵(miàn)壓(yā)力將再浮(fu)齣水麵。