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行业层面，展望7月份，中(zhong)报业(ye)绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企(qi)业盈利数(shu)据、行业所处(chu)库存周期位置以及高(gao)频景(jing)气指标或能为(wei)中报前瞻提供一定的(de)参考。预计中报(bao)业绩(ji)有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务(wu)领域(yu)，受益于扩消费政策(ce)提(ti)振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两(liang)位数(shu)增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵(gui)金属(shu)、燃(ran)气、电(dian)力(li)、农化制品、氟化工(gong)等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报(bao)业绩有望边际改善。

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展朢(wàng)7月(yue)，市場(chǎng)(chang)可能(neng)會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)(jin)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格(ge)跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角(jiao)度來(lái)看，財(cái)政(zheng)指數的(de)髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的(de)韌(rèn)性(xing)，使得二季(ji)度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到(dao)來的中(zhong)報(bào)(bao)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中(zhong)遊(yóu)製造(zao)領(lǐng)域均存在業績(ji)邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)(yu)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預計下半年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)(jing)濟(jì)齣現衰退或(huo)顯著下行的可能(neng)性較(jiào)(jiao)低。在流動性咊增量資金方麵，目前利率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒(huang)趨(qū)勢(shì)依然存在。上(shang)半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均(jun)達(dá)到正(zheng)5%左右，進一步積纍(léi)了今(jin)年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指(zhi)數后續(xù)突破(po)上(shang)行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應(ying)創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年(nian)也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛(niu)市(shi)堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)(qi)趨勢咊産業趨(qu)勢來看，7月科技(ji)風格佔優的可能性較大。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较(jiao)为稳定的状态(tai)，依(yi)然(ran)呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经(jing)济领域热(re)点频出(chu)，地产国内(nei)投资相(xiang)对较弱的状态(tai)。5月总需求(qiu)增速进一步反弹，预计半年报(bao)业绩同比增速仍为正增(zeng)长。即将到来的业(ye)绩披露窗口期对A股整体影响(xiang)偏正(zheng)面。但边(bian)际来看(kan)，6月开始，外需和地产(chan)压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措(cuo)施。近期国内投资(zi)链大宗商品有企稳回升的(de)态势，可能反应了(le)这种预期(qi)。

2、短期铁水暂无大幅下行预期🩳💕👢👚，刚需支撑仍存；长期来看，国内钢材终端需求承压，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水产量面临向下压力💕🍄💛，焦炭产量则呈跟随态势💖🧡👡，国内焦煤需求逐步走弱🩳。进入安全月短期供给端或有扰动，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存🍓🎒🥔🥝，大规模减产可能较小。美国关税扰动影响弱化，焦煤进口高位持稳🥥🍅。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出，但中长期需求预期悲观，叠加供给难有减量，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压力，后续重点关注煤矿安监💌🥝、钢厂生产节奏💞👞💓、蒙煤进口以及宏观情绪。